35 Prozent Umsatzplus im Glasfasergeschäft und ein 6-Milliarden-Dollar-Deal mit Meta – Corning hat sich als unverzichtbarer Rückgrat-Lieferant für die KI-Infrastruktur positioniert. Während der Aktienkurs innerhalb eines Jahres um fast 300 Prozent nach oben schoss, werfen nun massive Insider-Verkäufe und ein juristisches Tauziehen um Patente Fragen auf.

Milliarden-Pakt mit Meta befeuert Wachstum

Corning profitiert massiv vom Hunger der Rechenzentren nach Bandbreite. Das Segment Optical Communications erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von 6,27 Milliarden US-Dollar. Ein zentraler Treiber ist die Kooperation mit Meta Platforms: Der Vertrag über die Lieferung modernster Glasfaserkabel hat ein Volumen von bis zu 6 Milliarden US-Dollar. Das Management verfolgt mit dem „Springboard Plan“ ehrgeizige Ziele und strebt bis Ende 2028 ein zusätzliches jährliches Umsatzplus von 11 Milliarden US-Dollar an. Davon sollen bereits 6,5 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 realisiert werden.

An der Börse wurde diese Wachstumsstory euphorisch gefeiert. Mit einem Plus von rund 296 Prozent auf Jahressicht ließ das Papier viele Halbleiter-Größen hinter sich. Aktuell notiert die Aktie bei 146,54 Euro und damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 148,86 Euro. Indes nutzten Führungskräfte das hohe Kursniveau für Ausstiege. Im vergangenen Quartal trennten sich Insider von Anteilen im Wert von rund 32,6 Millionen US-Dollar. In den letzten 90 Tagen summierten sich diese Verkäufe sogar auf über 37 Millionen US-Dollar.

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Patentstreit und Ausblick

Ein Dämpfer kam zuletzt von der US-Handelsbehörde ITC. In einer vorläufigen Entscheidung vom 10. April 2026 stellten die Richter fest, dass ein aktuelles Glas-Substrat des chinesischen Herstellers Caihong die Patente von Corning nicht verletzt. Zwar betrifft dies nur die neueste Rezeptur, während ein Vorgängerprodukt als verletzend eingestuft wurde, doch die endgültige Entscheidung steht erst im August 2026 an. Dieser Rechtsstreit könnte die Dominanz bei Spezialglas für Display-Technologien beeinflussen.

Für das laufende erste Quartal 2026 peilt Corning einen Gewinn je Aktie zwischen 0,66 und 0,70 US-Dollar an. Die Fähigkeit, die Produktion hochdichter Glasfasern schnell zu skalieren, bleibt dabei der zentrale Faktor für die Bewertung. Analysten vergeben im Konsens derzeit ein „Moderate Buy“, wobei das durchschnittliche Kursziel mit 132,08 US-Dollar deutlich unter dem aktuellen Marktniveau liegt. Anleger blicken nun auf die kommenden Quartalszahlen, um zu sehen, ob das operative Wachstum die hohe Bewertung und die Insider-Verkäufe rechtfertigen kann.

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