Warren Buffett gilt den meisten Anlegern als der Prototyp des
erfolgreichen Investors. Seit fast 50 Jahren managt er sein Vermögen in
der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway und wurde zu einem der
reichsten Männer der Welt.
Symbolbild weekly value Ansatz Wert statt Wachstum

Seine Strategie: „Kaufe billig und verkaufe teuer“. Gemäß den
Grundsätzen des Value Investing sucht er nach Aktien, deren „innerer
Wert“ weit unter dem Börsenkurs liegt. Doch in den Jahren 2018 und 2019
tat sich Buffett schwer: Laut CNBC underperformte er den Index S&P 500
um volle minus 37 %.


Zeitenwende voraus?

Seit der Finanzkrise 2008 entwickelte sich Value schwächer als Growth.
Etliche Wirtschaftsmedien schrieben das Value Investing deshalb gleich
ganz ab. Die Anlagestrategie kämpfe darum, „relevant zu bleiben“,
titelte etwa der Economist. Doch manche Beobachter sprechen seit Oktober
2020 diesbezüglich schon wieder von einer Zeitenwende. Etwa hat der
chinesische Golden Dragon Index, der vor allem Growth-Aktien enthält,
seit Jahresanfang fast 40 % eingebüßt. Dagegen erzielten viele
Value-Aktien Zugewinne. Auch die wikifolio-Trader, welche auf eine
Value-Strategie setzen, fahren gute Renditen ein.


Konzentrierte Rendite

Christoph Neemann (MinusSinus
) ist sich sicher, dass
eine breite Diversifikation nichts nütze, „wenn man nicht im Detail
versteht, was für Papiere man hält, und wo die versteckten Risiken
liegen“. Entsprechend kann sein wikifolioMinus Sinus Value Select
zeitweise nur sehr wenige
Wertpapiere enthalten. Niemann investiert mittel- bis langfristig.
Derzeit sind die drei größten Positionen Pharmaunternehmen mit einem
Anteil von insgesamt fast 40 %. Danach kommen die beiden größten
Goldminenunternehmen der Welt, der MarktführerBarrick Gold
mit 6 % undNewmont
Mining mit 5,9 %. Seit
der Auflegung im September 2016 erzielte Neemann eine durchschnittliche
Performance von +27,9 % pro Jahr. In den vergangenen zwölf Monaten lag
er mit +29,7 % sogar etwas darüber.


Minus Sinus Value Select

MinusSinus

DE000LS9KBH7
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Chart

abc
cde
Analyse
201820200100200300-100


Kennzahlen

*
+251,7 %
seit 14.09.2016
*
+32,4 %
1 Jahr

*
0,82×
Risiko-Faktor
*
EUR 2.217.538,59
investiertes Kapital

Ø-Performance pro Jahr: +27,9 Prozent


Präzise berechnet

Auch Simon Weishar (Szew )
orientiert sich am Value-Ansatz und setzt auf eine Dividendenstrategie.
Das Wichtigste ist für ihn „ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aus
fundamentaler Sicht“. Wert und Substanz einer Aktie ermittelt er mit
einem eigenen Algorithmus. Sein wikifolioSzew Grundinvestment
ist sogar noch
konzentrierter aufgestellt als das von Neemann. Es enthält lediglich
sieben Einzelwerte aus der Technologie- und Internetbranche. Mit einem
jeweils 19 %igen Anteil dominieren die niederländische
Tech-BeteiligungsgesellschaftProsus
und der japanische
Telekommunikations- und MedienkonzernSoftbank
. An dritter Stelle
liegt dieKaspi.kz Aktie
– ein erfolgreiches
Fintech aus Kasachstan. Weishar setzt auch auf unterbewertete
Turnaround-Kandidaten und erzielte so satte Zugewinne. Seit dem Start im
Oktober 2014 waren es +31,3 % pro Jahr.


Szew Grundinvestment

Szew

DE000LS9EQQ9
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Chart

abc
cde
Analyse
Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820200250500750-250


Kennzahlen

*
+551,3 %
seit 30.12.2014
*
+22,3 %
1 Jahr

*
0,69×
Risiko-Faktor
*
EUR 1.057.150,21
investiertes Kapital

Ø-Performance pro Jahr: +31,6 Prozent


Doppelte Faktorprämie

Dirk Middendorf (carpediem7
) konzentriert sich auf
fundamental unterbewertete und renditestarke Aktien. Sein Anlagestil ist
allerdings eher kurzfristig orientiert. Die Grundidee für sein
wikifolioCarpe diem Aktientrading
sind sogenannte
Swingtrades in Aktien, die über einige Monate bis zu einem halben Jahr
gehalten werden sollen. Sachlich fokussiert sich Middendorf auf deutsche
Nebenwerte. Er setzt also auf zwei Faktorprämien, die laut der
Finanzforschung langfristig Überrenditen erzielen: Small Cap & Value.
Die höchste Rendite verzeichnet Middendorf derzeit mit dem IT- und
Consulting-UnternehmenAll for One
aus Filderstadt, das in
den vergangenen zehn Jahren Umsatz und Mitarbeiterzahl in etwa
verdreifacht hat. Im Schnitt stieg der Wert seines wikifolios seit der
Auflegung Ende August 2014 um +20,3 % pro Jahr. In den vergangenen zwölf
Monaten waren es sogar +25,5 %.


Carpe diem Aktientrading

carpediem7

DE000LS9HFZ6
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Chart

abc
cde
Analyse
2016201820200200400-200


Kennzahlen

*
+275,9 %
seit 29.08.2014
*
+28,4 %
1 Jahr

*
0,46×
Risiko-Faktor
*
EUR 3.688.235,39
investiertes Kapital

Ø-Performance pro Jahr: +20,3 Prozent


Was kommt?

* Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

Die Inflation steht in der kommenden Woche weiter im Fokus der Märkte.
Am Mittwoch veröffentlicht Eurostat die Zahlen zum Verbraucherpreisindex
und das statistische Bundesamt gibt die Entwicklung der Erzeugerpreise
in Deutschland bekannt. Ebenfalls am Mittwoch entscheidet die
chinesische Zentralbank über den künftigen Leitzins des Landes. Zu
diesem Zeitpunkt sind die chinesischen BIP-Zahlen zum zweiten Quartal,
die am Montag veröffentlicht werden, bereits bekannt. Es wird mit einer
weiteren Abschwächung auf +5,2 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

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