TIM Participações Handyboom am Zuckerhut
11.10.11 11:05
Prior Global
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Nach Meinung der Experten von "Prior Global" ist die Aktie von TIM Participações (ISIN US88706P2056 / WKN A1JDG1) klar unterbewertet.
TIM Participações, auch bekannt als TIM Brasil, betreibe in Brasilin ein Mobilfunknetz mit über 51 Mio. Kunden. Außerdem biete das Unternehmen Festnetztelefonie, schnelle Internetzugänge sowie Datentransfers an. Der Konzern sei eine Tochter von Telecom Italia, die 67% der Anteile an TIM Brasil halte.
Die Geschäfte von TIM Brasil würden sehr solide verlaufen. Im letzten Fiskaljahr sei bei einem Umsatz von 8,7 Mrd. Dollar ein Nettogewinn in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar erwirtschaftet worden. Jedoch gebe es auf den ersten Blick einen Haken: Seit 2007 stagniere der Marktanteil bei ca. einem Viertel. Schaue man aber genauer hin, sei dies nicht von Bedeutung, da die Kundenzahl in den letzten drei Jahren um mehr als 60% gestiegen sei.
Die Dividendenrendite der Aktie liege bei ordentlichen 5,2%. Das KGV belaufe sich auf 8 und an der Börse werde TIM Brasil mit 10,7 Mrd. Dollar bewertet. Vor dem Hintergrund des Potenzials würden die Experten das Papier für klar unterbewertet halten.
Nachdem sich der Aktienkurs seit August halbiert habe, sollten alle nur vorstellbaren negativen Nachrichten eingepreist sein. Dabei müsse man sich gar keine Sorgen machen: Brasilien gelte als stabil und wachstumsstark und nach Meinung der der Experten stehe der sehr jungen Bevölkerung ein jahrzehntelanges Wachstum bevor.
Nach Ansicht der Experten von "Prior Global" rechtfertigt allein schon die Dividende den Einstieg in die TIM Participações-Aktie. Im Rahmen ihres Prior-Ratings würden sie für den Titel vier von maximal fünf Sternen vergeben. (Ausgabe 27 vom 06.10.2011)
(11.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
TIM Participações, auch bekannt als TIM Brasil, betreibe in Brasilin ein Mobilfunknetz mit über 51 Mio. Kunden. Außerdem biete das Unternehmen Festnetztelefonie, schnelle Internetzugänge sowie Datentransfers an. Der Konzern sei eine Tochter von Telecom Italia, die 67% der Anteile an TIM Brasil halte.
Die Geschäfte von TIM Brasil würden sehr solide verlaufen. Im letzten Fiskaljahr sei bei einem Umsatz von 8,7 Mrd. Dollar ein Nettogewinn in Höhe von 1,3 Mrd. Dollar erwirtschaftet worden. Jedoch gebe es auf den ersten Blick einen Haken: Seit 2007 stagniere der Marktanteil bei ca. einem Viertel. Schaue man aber genauer hin, sei dies nicht von Bedeutung, da die Kundenzahl in den letzten drei Jahren um mehr als 60% gestiegen sei.
Nachdem sich der Aktienkurs seit August halbiert habe, sollten alle nur vorstellbaren negativen Nachrichten eingepreist sein. Dabei müsse man sich gar keine Sorgen machen: Brasilien gelte als stabil und wachstumsstark und nach Meinung der der Experten stehe der sehr jungen Bevölkerung ein jahrzehntelanges Wachstum bevor.
Nach Ansicht der Experten von "Prior Global" rechtfertigt allein schon die Dividende den Einstieg in die TIM Participações-Aktie. Im Rahmen ihres Prior-Ratings würden sie für den Titel vier von maximal fünf Sternen vergeben. (Ausgabe 27 vom 06.10.2011)
(11.10.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Werte im Artikel
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