Guangshen Railway Co Ltd ADR
WKN: 900741 / ISIN: US40065W1071Guangshen Railway chancenreich
19.02.02 10:10
Aktienservice Research
Die Analysten von Aktienservice Research empfehlen derzeit die Aktien von Guangshen Railway (WKN 900741) zum Einstieg.
Guangshen Railway sei ein chinesisches Eisenbahnunternehmen mit Geschäftssitz in Shenzhen und beschäftige derzeit knapp 8.000 Mitarbeiter. Langfristig hohe Kurschancen sehe Aktienservice Research bei Guangshen Railway, da die Aktie fundamental attraktiv bewertet sei, und die von der Gesellschaft betriebene Eisenbahnlinie das Kernstück der Transportinfrastruktur Süd-Chinas sowohl bei der Fracht-, als auch bei der Personenbeförderung darstelle.
Neben der Beförderung von Fracht und Personen generiere das Unternehmen als Bahnhofs-, Restaurant- und Imbiss-Betreiber maßgebliche Einnahmen aus der Service-Sparte, weitere ausbaufähige Einnahmequellen seien das Werbe- und Leasing-Geschäft oder der Tourismus. Sehr frühzeitig habe Guangshen Railway das finanzielle Potenzial des Service-Geschäfts erkannt, das im Umfeld des eigentlichen Kerngeschäfts angesiedelt, oft weit größere Bedeutung erlange als die Einnahmen aus dem reinen Transportgeschäft.
Da gerade der Guangzhou-Shenzhen-Korridor (China's Pearl River Delta mit Verbindung Hongkong) von enormer infrastruktureller Bedeutung zur schnellen wirtschaftlichen Erschließung des Landes sei, sehe Aktienservice Research bei Guangshen Railway nachhaltige Wachstumsperspektiven in Umsatz und Ertrag.
Im ersten Halbjahr (30. Juni) 2001 (das Unternehmen berichte halbjährlich, Bekanntgabe der Gesamtjahreszahlen 2001 am 08. April 2002) habe man den Umsatz um ca. vier Prozent bzw. 40 Millionen RMB auf 980,2 RMB (ca. 118 Millionen US-Dollar) steigern können. Das US-GAAP-Ergebnis habe sich in diesem Zeitraum um elf Prozent auf 302,7 Millionen RMB erhöht.
Mit einer operativen Marge von aktuell über 28 Prozent arbeite das Unternehmen hochprofitabel. In 2002 halte Aktienservice Research umgerechnet ein EPS von 0,79 US-Dollar für erzielbar, für 2001 rechne Aktienservice Research mit 0,73 US-Dollar. Mit einem 03e-KGV von zehn halte Aktienservice Research die Aktie für attraktiv bewertet. Das Unternehmen arbeite hochprofitabel, weise hervorragende Wachstumsperspektiven auf, ferner taxiere Aktienservice Research den Buchwert je Aktie auf umgerechnet rund 13 US-Dollar, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau von 8,84 US-Dollar liege. Im letzten Jahr habe das Unternehmen eine Dividende von umgerechnet 0,6 US-Dollar gezahlt, was auf Basis des aktuellen Kurses einer hohen Dividendenrendite von rund sieben Prozent entspreche.
Das Rating der Analysten von Aktienservice Research lautet daher auf langfristig kaufen. Auf Grund der Emerging-Markets-Zugehörigkeit sollte der Investor dem höheren Risikoprofil eines Guangshen Railway Engagements durch niedrige Kapitalgewichtung und disziplinierte Limittechnik Rechnung tragen. Es werde ein Stoppkurs bei 8,80 US-Dollar empfohlen.
Guangshen Railway sei ein chinesisches Eisenbahnunternehmen mit Geschäftssitz in Shenzhen und beschäftige derzeit knapp 8.000 Mitarbeiter. Langfristig hohe Kurschancen sehe Aktienservice Research bei Guangshen Railway, da die Aktie fundamental attraktiv bewertet sei, und die von der Gesellschaft betriebene Eisenbahnlinie das Kernstück der Transportinfrastruktur Süd-Chinas sowohl bei der Fracht-, als auch bei der Personenbeförderung darstelle.
Neben der Beförderung von Fracht und Personen generiere das Unternehmen als Bahnhofs-, Restaurant- und Imbiss-Betreiber maßgebliche Einnahmen aus der Service-Sparte, weitere ausbaufähige Einnahmequellen seien das Werbe- und Leasing-Geschäft oder der Tourismus. Sehr frühzeitig habe Guangshen Railway das finanzielle Potenzial des Service-Geschäfts erkannt, das im Umfeld des eigentlichen Kerngeschäfts angesiedelt, oft weit größere Bedeutung erlange als die Einnahmen aus dem reinen Transportgeschäft.
Im ersten Halbjahr (30. Juni) 2001 (das Unternehmen berichte halbjährlich, Bekanntgabe der Gesamtjahreszahlen 2001 am 08. April 2002) habe man den Umsatz um ca. vier Prozent bzw. 40 Millionen RMB auf 980,2 RMB (ca. 118 Millionen US-Dollar) steigern können. Das US-GAAP-Ergebnis habe sich in diesem Zeitraum um elf Prozent auf 302,7 Millionen RMB erhöht.
Mit einer operativen Marge von aktuell über 28 Prozent arbeite das Unternehmen hochprofitabel. In 2002 halte Aktienservice Research umgerechnet ein EPS von 0,79 US-Dollar für erzielbar, für 2001 rechne Aktienservice Research mit 0,73 US-Dollar. Mit einem 03e-KGV von zehn halte Aktienservice Research die Aktie für attraktiv bewertet. Das Unternehmen arbeite hochprofitabel, weise hervorragende Wachstumsperspektiven auf, ferner taxiere Aktienservice Research den Buchwert je Aktie auf umgerechnet rund 13 US-Dollar, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau von 8,84 US-Dollar liege. Im letzten Jahr habe das Unternehmen eine Dividende von umgerechnet 0,6 US-Dollar gezahlt, was auf Basis des aktuellen Kurses einer hohen Dividendenrendite von rund sieben Prozent entspreche.
Das Rating der Analysten von Aktienservice Research lautet daher auf langfristig kaufen. Auf Grund der Emerging-Markets-Zugehörigkeit sollte der Investor dem höheren Risikoprofil eines Guangshen Railway Engagements durch niedrige Kapitalgewichtung und disziplinierte Limittechnik Rechnung tragen. Es werde ein Stoppkurs bei 8,80 US-Dollar empfohlen.
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