Powerland: Platzierungspreis für Aktien beträgt 15,00 Euro
08.04.11 09:45
aktiencheck.de
Frankfurt am Main (aktiencheck.de AG) - Die Powerland AG (ISIN DE000PLD5558 / WKN PLD555), ein chinesischer Anbieter von eleganten und modischen Taschen, Koffern und Accessoires mit Fokus auf hochwertigen und luxuriösen Damenhandtaschen aus echtem Leder, meldete am Freitag, dass sie zusammen mit dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, Macquarie Capital (Europe) Ltd., einen Platzierungspreis von 15,00 Euro je angebotener Aktie festgelegt hat.
Den Angaben zufolge wurden insgesamt 6.325.000 Powerland Aktien platziert, von denen 5.000.000 aus einer Barkapitalerhöhung für die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten stammen. Weitere 500.000 Aktien entstammen dem Eigentum der Guo GmbH & Co. KG ("verkaufender Aktionär"). Die im Zuge der Mehrzuteilung (Greenshoe) platzierten zusätzlichen 825.000 Aktien wurden ebenfalls vom verkaufenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Guo GmbH & Co. KG ist das Investmentvehikel des Powerland-Großaktionärs und Gründers Shunyuan Guo, das für die ihr nach dem IPO verbleibenden Aktien einer 18-monatigen Lock-Up Frist zugestimmt hat.
Das gesamte Emissionsvolumen beträgt rund 94,9 Mio. Euro, einschließlich einer Mehrzuteilung von rund 12,4 Mio. Euro. Das Unternehmen erhält durch die Platzierung einen Bruttoemissionserlös von rund 75,0 Mio. Euro. Der Anteil des Streubesitzes wird bei rund 42 Prozent liegen, wenn die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am 12. April 2011 erfolgen.
Die Erstnotiz der Powerland-Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 11. April 2011. (08.04.2011/ac/n/n)
Den Angaben zufolge wurden insgesamt 6.325.000 Powerland Aktien platziert, von denen 5.000.000 aus einer Barkapitalerhöhung für die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten stammen. Weitere 500.000 Aktien entstammen dem Eigentum der Guo GmbH & Co. KG ("verkaufender Aktionär"). Die im Zuge der Mehrzuteilung (Greenshoe) platzierten zusätzlichen 825.000 Aktien wurden ebenfalls vom verkaufenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Guo GmbH & Co. KG ist das Investmentvehikel des Powerland-Großaktionärs und Gründers Shunyuan Guo, das für die ihr nach dem IPO verbleibenden Aktien einer 18-monatigen Lock-Up Frist zugestimmt hat.
Das gesamte Emissionsvolumen beträgt rund 94,9 Mio. Euro, einschließlich einer Mehrzuteilung von rund 12,4 Mio. Euro. Das Unternehmen erhält durch die Platzierung einen Bruttoemissionserlös von rund 75,0 Mio. Euro. Der Anteil des Streubesitzes wird bei rund 42 Prozent liegen, wenn die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am 12. April 2011 erfolgen.
Die Erstnotiz der Powerland-Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 11. April 2011. (08.04.2011/ac/n/n)
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