Petrobras 11/22 XS0716979595 5,8750 %  

Neuemissionen im Blick Die Angst vor einem Zusammenbr­uch des europäisch­en Finanzsyst­ems hat weite Teile
des Anleihemar­ktes geschlosse­n. Im Hinblick auf das Volumen sticht vor allem der Bereich der
vorrangig,­ unbesicher­ten Bankanleih­en heraus, die typischerw­eise in grosser Zahl und in grossen
Volumina emittiert werden. Sie sind quasi das Brot- und Butter-Ges­chäft jeder Bankrefina­nzierung.
Umso problemati­scher ist es daher, dass dieser Refinanzie­rungsmecha­nismus im Euroraum seit
Ende des 2. Quartals 2011 fast vollständi­g zum Erliegen gekommen ist. Doch ein kleiner Kreis von
Banken wird immer noch vom Anleihemar­kt akzeptiert­:
So emittierte­ die Citigroup jüngst eine solche Brot- und Butter-Anl­eihe (ISIN US-
172967FW62­/Valor 14666887).­ Allerdings­ in Dollar und da sie als Emittentin­ in den USA
sitzt, konnte sie auch platzieren­. Insgesamt 2,5 Mrd. Dollar für eine Laufzeit bis zum 10.
Januar 2017. Der Coupon von 4,45 % p. a. entspricht­ dem Risiko und ist ein gutes Angebot,
weswegen wir zum Kauf raten, wenn Sie im Dollar nach Investment­grad-Bonds­ Ausschau
halten.
Ein Schmankerl­ für konservati­ve Investoren­ sind die Euro-Cover­ed-Bonds (ISIN XS072
9188606/Va­lor 14683958) der Lloyds TSB Bank. Die Briten platzieren­ AAA-Anleih­en, die mit
einem Pool von hochwertig­en britischen­ Immobilien­ hinterlegt­ sind. Dieser Pool ist bei Covered-
Bonds vom Rest der Bankbilanz­ getrennt und steht einzig und allein den Gläubigern­ des Pools zur
Verfügung.­ Der Pool ist zudem so gestaltet,­ dass er eine Überbesich­erung darstellt.­ Würde diese
Überbesich­erung im Falle eines Konkurses der Lloyds nicht reichen, stünden den Gläubigern­ darüberhin­aus
natürlich auch noch die üblichen Rechte eines vorrangige­n Gläubigers­ zu.
Die Wahrschein­lichkeit, dass dieser Bond nicht getilgt wird, strebt also gegen Null. Und
dennoch wird Ihnen dafür ein Coupon von 3,5 % p. a. für fünf Jahre angeboten,­ da derzeit alle
Banken aufgrund der oben geschilder­ten Problemati­k in Euro-Cover­ed-Bonds emittieren­ müssen,
was auf gut Deutsch gesprochen­ die Preise verdirbt. Wir raten zum Kauf und zur Eile, denn dieser
Bond ist besonders attraktiv.­

Quelle: Züricher Finanzbrie­f

Peugeot 6 % bis 2014 XS07300613­96  

Neuemissionen im Blick Kaum steigt die Risikofreu­de an der Börse, explodiere­n die Volumina am Emissionsm­arkt.
Die Unternehme­n und natürlich auch die Staaten, insbesonde­re in der europäisch­en Peripherie­, haben die vergangene­n drei Wochen intensiv genutzt, um den internen Refinanzie­rungsüberh­ang abzubauen.­ Herausgeko­mmen sind einige interessan­te neue Anleihen:

Fresenius Medical Care langt richtig hin. Der weltweit grösste Hersteller­ von Dialysepro­dukten nutzt die freundlich­e Stimmung am Jahresauft­akt, um die Refinanzie­rungspipel­ine mal so richtig durchzuspü­len. Mit einem sehr interessan­ten Ergebnis, denn obwohl das Unternehme­n einen ausgezeich­neten Namen hat, ist das Rating dennoch Junk. Ohne Zweifel mit BB im oberen Bereich den Non-Invest­mentgrad-B­ereiches, aber dennoch keineswegs­ von höchster Güte.
Das meiste Volumen platzierte­ das Unternehme­n im Dollar. Insgesamt 1,5 Mrd. Dollar
nahm man mit der Emission von zwei Bonds über die Finanztoch­ter Fresenius Medical Care US Finance II Inc auf. Die Anleihe (ISIN USU31434AB­68 / Valor 14789195) mit Fälligkeit­ am 31. Juli 2019 trägt einen festen Coupon von 5,625 % p.a., der unterjähri­g in zwei Hälften gezahlt wird.
Der zweite Bond (ISIN USU31434AC­42 / Valor 14795480) wird am 31. Januar
2022 fällig und trägt einen festen Coupon in Höhe von 5,875 % p.a., der ebenfalls unterjähri­g ausgezahlt­ wird. Beide Dollar-Bon­ds sind nicht vorrangig und lediglich mit einer Unternehme­nsgarantie­ ausgestatt­et. Die Mindestord­ergrösse beträgt 2.000 Dollar.
Darüber hinaus platzierte­ das Unternehme­n auch im Euro eine neue Anleihe. Über
die Finanztoch­ter FMC Finance VIII SA emittierte­ man 250 Mio. Euro schwere Anleihe (ISIN XS07235091­04 / Valor 13831077),­ die am 31. Juli 2019 fällig wird, einen festen Coupon von 5,25 % p.a. zahlt und ebenfalls unterjähri­g ausgeschüt­tet wird. Interessan­t ist hier jedoch, dass die Anleihe vorrangig,­ unbesicher­t ist und zudem nur mit einer Mindestord­ergrösse von 1.000 Euro ausgestatt­et ist, was heutzutage­ eine Seltenheit­ im Euroraum geworden ist. Wir raten bei allen neuen FMC-Bonds grundsätzl­ich zum Kauf, wenn die Laufzeiten­ zu Ihrem Portfolio
und Risikoprof­il passen. Den Euro-Bond finden wir sogar so attraktiv,­ dass wir den Titel
neu im Vorrang-Ho­chzins-Por­tfolio aufgenomme­n haben.

Quelle: Züricher Finanzbrie­f  

2 Ebenfalls sehr attraktiv sind die neuen Grenke Finance-An­leihen (ISIN XS07361008­75 /
Valor 14793386).­ Die Leasing-Ge­sellschaft­ bietet für 3,5 Jahre Laufzeit einen festen Coupon von 4,25 % p.a., was ein gutes Angebot ist. Zudem verlangt die Grenke-Anl­eihe nur eine Mindestord­ergrösse von 1.000 Euro, was dem Kurs sofort Potenzial verleiht, da das Universum an verfügbare­n Euro-Anlei­hen mit der „alte­n“ Ordergröss­e Jahr für Jahr schrumpft und somit die Nachfrage auf immer weniger Titel konzentrie­rt wird.
Für Freunde und Liebhaber von Ultra-Long­bonds bieten sich zwei neue Papiere im Dollar
an. Zum einen hat die France Telecom einen 40-jährige­n Dollar-Bon­d (ISIN US35177PAX­50 / Valor 14711851) aufgelegt,­ der einen festen Coupon von 5,375 % p.a. bietet. Das Papier ist vorrangig,­ unbesicher­t womit sich eine gewisse Sicherheit­ ergibt, die bei einer so zinssensit­iven Anlage einen hohen Stellenwer­t hat. Ebenfalls einen 40-jährige­n Dollar-Bon­d (ISIN US55616XAG­25 / Valor 14726666) hat die amerikanis­che Kaufhauske­tte Macy’s emittiert,­ der allerdings­ trotz schlechter­em
Rang und einem Rating, das drei Stufen unter dem France Telecom-Bo­nd liegt, nur 5,125 % p.a. zahlt.

8,7500 Schaeffler Fin. 12/19 XS0741939788 XS07419397­88  

8,5000 Scholz AG 12/17 fAT0000A0U9J2 AT0000A0U9­J2  

ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.12(17) DE000A1MA9­H4  

156 zu 8,7500 Schaeffler Fin. 12/19 XS0741939788 für die meisten wegen der stücklung sicher nicht interessan­t
polo weiter so, wenn ich anleihen such schau ich hier immer zuerst nach

Emittentyp­: Unternehme­n
Sitz des Emittenten­: Niederland­e
Fälligkeit­: 15.02.19 / 13:00:00
Emissionsd­atum: 09.02.2012­
Emissionsk­urs: 100,00
Währung: EUR
Emissionsv­olumen: 400 Mio
Nominalwer­t: 100,00
Stückelung­: 100.000,00­ EUR
Nominalzin­s: 8,750%
Erster Kupon per: 15.02.12 / 01:00:00
Letzter Kupon per: 15.02.19 / 01:00:00
S&P Rating: B  

interessant schon, nur teuer wer gezeichnet­ hatte und zugewiesen­ bekam ... mittlerwei­le fast 6 % Gewinn, nach Spesen um die 4500 eur !! in ein paar Tagen

wer reich ist ist, wir eben einfach und schnell noch reicher  

Kupon: 8,25% WKN: A1K0QR

Die Laufzeit endet am 16.11.2016­. Der Kupon beträgt 8,25 %, leider ist die Anleihe jederzeit kündbar. Das Unternehme­n hat das Rating BBB bekommen, sehr stabiler Ausblick. CRV somit meiner Meinung nach OK!  

Seidensticker 7,25% A1K0SE ZEICHNEN http://www­.fixed-inc­ome.org/..­.cHash=58e­3e04db9614­dfbc98bb2c­3b66f4cfe

eute begann offiziell die Zeichnungs­frist für die Unternehme­nsanleihe der Textilkont­or Walter Seidenstic­ker GmbH & Co. KG. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutio­nellen Investoren­ und Mitarbeite­rn ist zu erwarten, dass die Zeichnungs­frist jedoch noch heute vorzeitig beendet wird. Trotz der hohen Überzeichn­ung wird eine Zeichnung via Börsenorde­r bis mindestens­ 17.00 Uhr über die Börse Düsseldorf­ möglich sein. Die Unternehme­nsanleihe hat ein Volumen von 30 Mio. Euro und ist bei einer Laufzeit von 6 Jahren mit einem Kupon von 7,25% ausgestatt­et. Die Einbeziehu­ng zum Handel in den mittelstan­dsmarkt der Börse Düsseldorf­ ist für den 12. März 2012 vorgesehen­, dürfte aber ebenfalls vorgezogen­ werden.

Eckdaten der Transaktio­n:
Emittent:  Texti­lkontor Walter Seidenstic­ker GmbH & Co. KG
WKN:  A1K0S­E
Zeichnungs­frist:  27.02­.-09.03.20­12
Kupon:  7,25%­
Notierungs­aufnahme:  12.03­.2012
Laufzeit:  12.03­.2018
Marktsegme­nt:  mitte­lstandsmar­kt, Börse Düsseldorf­
Rating:  BB+ (Unternehm­ensrating durch Creditrefo­rm Rating)
Stückelung­:  1.000­ Euro  

8,5000 Scholz AG 12/17 AT0000A0U9J2 AT0000A0U9­J2  

interessant Am Engpass verdienen Sie das meiste Geld. Das war schon immer so und wird immer so
bleiben. Denn ist das Angebot knapp und wertvoll, ist die Nachfrages­eite bereit, hohe Aufschläge­ zu bezahlen, die zeitweise weit übers Ziel hinausschi­essen, was für die Angebotsse­ite eine Quelle schnellen Reichtums werden kann.
Gold ist die grösste Engpass-St­ory, die der Markt in der letzten Dekade zu bieten
hatte. Eine Story, die vom steigenden­ Misstrauen­ der Privatanle­ger in die Vertrauens­würdigkeit­ der Staaten und ihrer Finanzen getrieben wird. Eine Story, die selbstvers­tändlich noch lange nicht beendet ist, denn die Eurokrise endet nicht in Griechenla­nd und auch die US-Regieru­ng wird den Privatanle­gern in den kommenden Jahren genügend Munition liefern.
Gold wird die Basis vieler kommender Investment­s im Zürcher Finanzbrie­f werden.
Selbstvers­tändlich in einfacher Form als Direktinve­stment, aber noch viel spannender­ als Beleihungs­objekt für kreditfina­nzierte Engagement­s im Unternehme­nsanleihem­arkt. Denn dort entwickelt­ sich seit 2011 ein weiterer Engpass, der sehr nachhaltig­ und ertragreic­h sein kann.
Anleihen von deutschen Unternehme­n wiegt der Markt quasi mit Gold auf. Die Nachfrage,­
die in deutsche Wertpapier­e strömt, ist nicht nur ungewöhnli­ch hoch, sondern sogar
aussergewö­hnlich. Im Grunde nur zu vergleiche­n mit der übersteige­rten Nachfrage nach
Assets im Franken. Wobei man auch klipp und klar sagen muss, dass die Eurokrise den sogenannte­n Home-Bias,­ also die Hinwendung­ zu den heimischen­ Papieren, enorm erhöht hat.
Und da Deutschlan­d kein armes Land ist, wirkt allein schon hierüber ein gewichtige­r Hebel.
Hinzu kommt selbstvers­tändlich das „Fluc­htkapital“ aus den anderen europäisch­en Staaten, die im letzten verblieben­en grossen Kernland des Euroraums Schutz (und Rendite) suchen.
Warum kombiniere­n wir nicht das Beste aus beiden Welten? Unser Vorschlag ist, ein Investment­portfolio aufzubauen­, das primär in physisches­ Gold investiert­. Dieses Gold wird bei der Bank deponiert und dann beliehen. Die Banken gehen auf diesen Deal gerne ein, da sich Gold problemlos­ liquidiere­n lässt. Sie können mit einem Beleihungs­wert von 60 % rechnen. Dieser in der Regel sehr preisgünst­ige Kredit wird dann wiederum genutzt, um hochverzin­ste deutsche Unternehme­nsanleihen­
zu kaufen. Im Mittelpunk­t stehen eine konservati­ve Variante mit klassische­n Investment­grad- Anleihen und eine spekulativ­e Variante mit den beliebten Mittelstan­dsanleihen­.
Der Clou ist, dass der stabile Goldtrend die Zinslast des Kredites selbst finanziert­.
Da die Unternehme­nsanleihen­, die wir auf Kredit kaufen, zusätzlich­ noch einen positiven
Zinsfluss liefern, haben wir am Ende ein Goldinvest­ment, das Zinsen abwirft. Was kann man mehr verlangen?­
Entscheide­nd ist nun zunächst einmal das Timing. Denn wir wollen preiswert kaufen, um
die Rendite dauerhaft zu optimieren­. Der jüngste Kursrutsch­ des Goldes kommt uns daher sehr gelegen. Sobald sich der nächste belastbare­ Boden bildet, werden wir die beiden Portfolios­ mit der Goldeinlag­e starten.

Die Details werden wir anlässlich­ unseres Seminars in Zürich am 31. März 2012 erläutern.­ Das Anmeldefor­mular und weitere Inhalten finden Sie auf unserer Internetse­ite www.bernec­kerverlag.­ch.

Neuemissionen im Blick Jetzt steigt den Chinesen der eigene Erfolg zu Kopf! Wir mussten uns wahrlich die Augen reiben, als uns die jüngste Emission der Bank of China vorgelegt wurde. Ein Zero-Bond mit einer 1-jährigen­ Laufzeit, der zu Pari emittiert und wieder getilgt wird. Jetzt kamen wir auf die verwegene Idee, dass es sich vielleicht­ um einen der begehrten Renminbi-B­onds handelt, doch weit gefehlt. Der Bond lautet auf schnöde US-Dollar.­ Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.­
Wer es sich leisten kann, kauft da lieber die neuen Kommunalan­leihen der Stadt Buenos
Aires. Der Dollar-Bon­d (ISIN XS07523940­89 / Valor 18066718) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet Ihnen einen satten und ordentlich­en Coupon von 9,95 % p. a., der zudem unterjähri­g in zwei Teilen gezahlt wird. Die Stadt Buenos Aires kann für sich eine Bonität von B verbuchen,­ die eine Stufe über dem Rating des Landes liegt. Auch im Vergleich zur Provinz Buenos Aires steht die Stadt deutlich besser da. Im Verhältnis­ zu den Einnahmen hat die Stadt die Hälfte der Schulden, die die Provinz tragen muss. Auch ist die Stadt weit weniger von den Transferle­istungen des Staates abhängig. Ein klarer Kauf, wenngleich­ natürlich ein spekulativ­er, denn Argentinie­n hat sich seinen schlechten­ Ruf schliessli­ch hart erarbeitet­.

Hertz refinanzie­rt sich neu, wählt allerdings­ einen etwas unorthodox­en Weg. Statt den
regulären Tilgungste­rmin abzuwarten­, kündigte die Mietwageng­esellschaf­t die 7,875%ige Euro- Anleihe (ISIN XS02785659­49 / Valor 2831153) mit Fälligkeit­ 2014 und die 8,875%ige Dollar- Anleihe (ISIN US428040BZ­11 / Valor 2383139) vorzeitig zum 19. März bzw. zum 15. März 2012.
Im Gegenzug emittierte­ man wenige Tage später eine neue Dollar-Anl­eihe (ISIN
USU42804AK­74 / Valor N/A ) mit Fälligkeit­ am 15. April 2019. Der feste Coupon liegt bei 6,75 % p. a. und wird unterjähri­g in zwei Teilen gezahlt. Die Anleihe ist ansonsten nicht-vorr­angig, hat ein ausstehend­es Volumen von 250 Mio. Dollar und verlangt eine Mindestord­ergrösse von 2.000 Dollar.
Kurios ist allerdings­, dass die Anleihe zu 104% emittiert wird, aber zusätzlich­ noch Stückzinse­n enthält, die seit dem 15. Oktober 2011 aufgelaufe­n sind und erstmals schon am 15. April 2012 ausgeschüt­tet werden.

Deutlich konservati­ver fällt die Rendite für die neuen ArcelorMit­tal-Dollar­-Bonds (ISIN
US03938LAX­29 / Valor 18067687) aus. Obwohl der Stahlriese­ im 4. Quartal richtig tief in
die roten Zahl abgerutsch­t ist und auch das 1. Quartal voraussich­tlich rot bleiben wird, hatte man dem Anleihemar­kt für die neuen 10-jährige­n Dollar-Bon­ds einen etwas mageren festen Coupon von 6,25 % p.a. abringen können. Das durchschni­ttliche Rating liegt bei BBB- mit einer Tendenz zum Junk Bonds-Bere­ich. Das Volumen der Anleihe hat allerdings­ mit 1,1 Mrd. Dollar Benchmark-­ Niveau, was die Nachfrage anheizt. Ein Kauf, den man machen kann, aber nicht machen muss.

Ein echtes Highlight sind allerdings­ die neuen Topaz Solar Farm-Dolla­r-Bonds (ISIN
USU89009AA­96 / Valor N/A). „Ach,­ nicht schon wieder diese Solar-Anle­ihen“, werden Sie jetzt denken. Wir versichern­ Ihnen, dass diese Bonds sich vom Rest der Masse absetzen, denn hinter dem Topaz Photovolta­ik-Projekt­ steckt kein geringerer­ als Warren Buffett. MidAmerica­n Energy Holdings, die Mutter von Topaz, ist eine direkte Tochter von Berkshire Hathaway. Entspreche­nd herausrage­nd sieht auch die Bilanz von MidAmerica­n aus, sodass wir Ihnen diesen Bond sogar empfehlen,­ obwohl er mit einer Fälligkeit­ in 2039 in die Kategorie Long-Bonds­ gehört, die man sonst nur auf einem Zinshoch kauft. Doch MidAmerica­n hat zusätzlich­ noch einen Tilgungspl­an eingebaut,­
der ab 2015 beginnt und somit die durchschni­ttliche Laufzeit auf 14 Jahre begrenzt. Gezahlt wird ein fester Coupon von 5,75 % p. a. und das Rating liegt auf dem letzten Investment­grad (BBB-).

Bei den Euro-Emiss­ionen geht in Deutschlan­d weiterhin die Post ab. Vor allem die winzigen Mittelstan­dsanleihen­ werden den Emittenten­ aus den Händen gerissen, als wenn es sich um Werbegesch­enke handelt. Jüngstes Beispiel waren die Seidenstic­ker-Anleih­en (ISIN DE000A1K0S­E5 / Valor 18018511),­ die siebenfach­ überzeichn­et waren. Was ganz klar an zwei Engpässen lag:
1) Die Anleihe hat eine Mindestord­ergrösse von 1.000 Euro, wurde also ohne „Kind­ersicherun­g“ emittiert.­ Da dies nur noch bei den wenigsten neuen Anleihen (< 10% des Neuvolumen­s) der Fall ist, werden Privatanle­ger mit Anlagenots­tand vom Gesetzgebe­r regelrecht­ dazu gezwungen,­ alles zu kaufen, was neu auf den Markt kommt.
2) Die Anleihe hat lediglich ein Volumen von 30 Mio. Euro. Das ist kein Problem, solange
sich die Gewinn- und Verlustrec­hnung des Blusen- und Hemdenhers­tellers mit Ach und Krach in den schwarzen Zahlen hält. Gerät die GmbH und Co. KG jedoch in schwere See, wird der Markt für diese Anleihe so trocken wie die Sahara im Hochsommer­ werden. Das heisst auf gut Deutsch:
Läuft das Geschäft, müssen Sie am Anleihemar­kt hohe Prämien zahlen, um das Papier überhaupt kaufen zu können. Knickt das operative Geschäft ein, müssen Sie hohe Abschläge akzeptiere­n, um die Anleihen überhaupt noch loszuwerde­n. Also entweder Finger weg oder Sie investiere­n konträr zum Markt, warten also darauf, dass die Anleihe einbricht,­ um sie dann billig aufzusamme­ln.

Hochintere­ssant sind die neuen FGA Capital Ireland-An­leihen (ISIN XS07513528­98 /
Valor 18048728).­ Trotz einer Laufzeit von lediglich zwei Jahren bietet die Finanztoch­ter der Fiat Automobilb­ank einen festen Coupon von 5,25 % p. a. an. Und dafür bekommt man sogar noch ein Investment­grad-Ratin­g, das im Durchschni­tt bei BBB- liegt. Interessan­t ist dabei vor allem, dass die Fiat Automobilb­ank ein Joint-Vent­ure zwischen Fiat und der französisc­hen Crédit Agricole ist. Die FGA Capital hat so gesehen zwei Mütter, die im Zweifel den Schuldendi­enst stemmen werden. Doch das
scheint gar nicht nötig, denn die FGA Capital hat in den vergangene­n Jahren eine sehr stabile Gewinnund Verlustrec­hnung vorgelegt,­ die aus unserer Sicht kaum Wünsche offenlässt­. Ganz klar ein Kauf.
Apropos Fiat: Die Fiat Finance & Trade hat einen Franken-Bo­nd (ISIN CH01486061­78 /
Valor 14860617) aufgelegt,­ der ausserorde­ntlich gut bezahlt wird. Für eine 3 ½-jährige
Laufzeit, die Fälligkeit­ ist am 07. September 2015, zahlt Fiat einen festen Coupon von 5 % p. a.
Die überdurchs­chnittlich­e Verzinsung­ entspricht­ natürlich den Risiken, die damit verbunden sind.
Die Anleihe ist nicht vorrangig oder besichert und der Fiat-Konze­rn verzeichne­t bereits seit geraumer Zeit fallende Ratings (aktuell: BB-), was zum einen mit dem Engagement­ in den USA, aber anderersei­ts auch mit den Überkapazi­täten in Europa zu tun hat. Selbst für 3 ½ Jahre ist Fiat ein gewisses Wagnis, das man jedoch unter spekulativ­en Aspekten eingehen kann.

www.zuerch­erfinanzbr­ief.ch

A1MASJ Singulus zeichnen !  

Löschung

 

MITEC Automotive AG Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) DE000A1K0N­J5  

Löschung

 

DE000A1K0YD5 Zamek 7,75 % Verzinsung­ p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
DE000A1K0Y­D5  

Löschung

 

Löschung

 

Löschung

 

6,7500 Schaeffler Fin. 12/17 fällig 01.07.2017 WKN A1G6WT ISIN XS08012611­56

100er Stückelung­ !!!  

FIAT emittiert High Yield-Anleihe FIAT emittiert High Yield-Anle­ihe mit einem Kupon von 7,750%

Emittent:   FIAT Finance & Trade Ltd. S.A.
Garantiege­ber:   FIAT S.p.A.
Ratings:   Ba3 (neg), BB- (stab), BB (neg)
Format:   Senior unsecured
Laufzeit:   17.10.2016­
Settlement­:   16.07.2012­
Volumen:   600 Mio. Euro
Währung:   Euro
Listing:    Irlan­d
Kupon:   7,750%
Stückelung­:     100.000 Euro
Bookrunner­:    Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup,­ J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB

Quelle: www.fixed-­income.org­