Unilever "hold"
06.02.09 15:14
Panmure Gordon & Co
London (aktiencheck.de AG) - Graham Jones, Analyst von Panmure Gordon & Co, stuft die Aktie von Unilever weiterhin mit "hold" ein.
Unilever habe nur wenige Antworten auf drängende Fragen geben können, und das Unternehmen sei offensichtlich nicht zuversichtlich genug, um sich selbst am unteren Ende des üblichen Ziels eines Umsatzwachstums von 3% bis 5% zu positionieren. Unilever habe auch bei den Margen in diesem Jahr keinen Fortschritt in Aussicht gestellt. Bei Panmure Gordon & Co bleibe man bei der Annahme eines flächenbereinigten Umsatzwachstums von 2,4%, prognostiziere jedoch nun einen Rückgang der EBITA-Marge um 40 Basispunkte (bislang: +20 Basispunkte).
Im Zusammenspiel mit einem zu erwartenden Defizit in der Pensionskasse habe diese Prognosenänderung zu einer Senkung der EPS-Schätzungen für die Jahre 2009 und 2010 von 124,5 Pence auf 113,1 Pence bzw. von 133,6 Pence auf 120,7 Pence geführt. Insgesamt gebe es hinsichtlich des Ausblicks auf die weitere Geschäftsentwicklung viele Unsicherheiten. Es werde vermutlich bessere Gelegenheiten zum Kauf der Unilever-Aktie als auf diesem Bewertungsniveau geben. Das Kursziel der Unilever-Aktie sei von 14,00 GBP auf 13,60 GBP reduziert worden.
Die Analysten von Panmure Gordon & Co halten an ihrem "hold"-Rating für den Anteilschein von Unilever fest. (Analyse vom 06.02.09) (06.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Unilever habe nur wenige Antworten auf drängende Fragen geben können, und das Unternehmen sei offensichtlich nicht zuversichtlich genug, um sich selbst am unteren Ende des üblichen Ziels eines Umsatzwachstums von 3% bis 5% zu positionieren. Unilever habe auch bei den Margen in diesem Jahr keinen Fortschritt in Aussicht gestellt. Bei Panmure Gordon & Co bleibe man bei der Annahme eines flächenbereinigten Umsatzwachstums von 2,4%, prognostiziere jedoch nun einen Rückgang der EBITA-Marge um 40 Basispunkte (bislang: +20 Basispunkte).
Die Analysten von Panmure Gordon & Co halten an ihrem "hold"-Rating für den Anteilschein von Unilever fest. (Analyse vom 06.02.09) (06.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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