Time Warner Telecom "buy"
07.11.07 08:40
Janco Partners
Greenwood Village (aktiencheck.de AG) - Die Aktienanalysten von Janco Partners vergeben für den Anteilschein von Time Warner Telecom unverändert das Rating "buy".
Nach Berechnung der Analysten habe das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz von 273 Mio. USD erzielt. Das EBITDA sehe man bei 85 Mio. USD, die EBITDA-Marge bei 31,1%. Im zweiten Quartal habe das EBITDA bei 83 Mio. USD gelegen (EBITDA-Marge: 30,95%). Die Konsensschätzung sehe das EBITDA in einer breiten Spanne zwischen 81 Mio. USD und 89 Mio. USD. Im zweiten Quartal sei es dem Unternehmen gelungen, den Markt mit einer unerwartet starken Margenverbesserung zu überraschen. Das Management habe allerdings darauf hingewiesen, dass nun nicht darauf zu schließen sei, dass eine ähnliche Verbesserung der EBITDA-Marge in jedem Quartal zu erwarten sei. Darüber hinaus scheine sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt zu haben.
Die Aktie habe in letzter Zeit eine volatile Entwicklung gezeigt, die zum einen auf den Gesamtmarkt zurückzuführen sei, aber auch auf die ungewissen Ergebnisse des dritten Quartals. Nach Ansicht der Analysten sei ein kurzfristiger Blick auf das Unternehmen verfehlt und ignoriere die langfristigen Wachstumschancen von Time Warner Telecom. Die Analysten würden für das gesamte Geschäftsjahr 2007 ein EPS von -0,19 USD erwarten, für 2008 rechne man mit einem EPS-Anstieg auf 0,65 USD. Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 35,00 USD.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Janco Partners die Aktie von Timer Warner Telecom weiterhin mit "buy". (Analyse vom 07.11.07) (07.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Nach Berechnung der Analysten habe das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz von 273 Mio. USD erzielt. Das EBITDA sehe man bei 85 Mio. USD, die EBITDA-Marge bei 31,1%. Im zweiten Quartal habe das EBITDA bei 83 Mio. USD gelegen (EBITDA-Marge: 30,95%). Die Konsensschätzung sehe das EBITDA in einer breiten Spanne zwischen 81 Mio. USD und 89 Mio. USD. Im zweiten Quartal sei es dem Unternehmen gelungen, den Markt mit einer unerwartet starken Margenverbesserung zu überraschen. Das Management habe allerdings darauf hingewiesen, dass nun nicht darauf zu schließen sei, dass eine ähnliche Verbesserung der EBITDA-Marge in jedem Quartal zu erwarten sei. Darüber hinaus scheine sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt zu haben.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Janco Partners die Aktie von Timer Warner Telecom weiterhin mit "buy". (Analyse vom 07.11.07) (07.11.2007/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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