ThyssenKrupp kaufen
29.05.02 11:32
Fritz Nols Global Equity
Die Analysten von Fritz Nols Global Equity raten die Aktien von ThyssenKrupp (WKN 750000) zu kaufen.
ThyssenKrupp könne von der bevorstehenden Übernahme von Ruhrgas durch E.ON stark profitieren. Man werte die Eintrittswahrscheinlichkeit für die Transaktion aufgrund der neusten Entwicklung sehr hoch. ThyssenKrupp halte indirekt über die Bergemann GmbH 4,68 Prozent an Ruhrgas. Bewerte man ThyssenKrupp wie auch andere Vergleichsunternehmen dieses Sektors mit einem Umsatzmultiple von 0,25, so ergebe sich für die nicht börsennotierte Ruhrgas bei einem Umsatz in 2001 von 13.322 Mio. Euro ein Unternehmenswert von 3.330 Mio. Euro. Daraus ergebe sich für den Anteil von ThyssenKrupp an Ruhrgas (4,68%) ein Wert von gut 155 Mio. Euro.
Ausgehend von den neusten Prognosen von ThyssenKrupp für das laufende Geschäftsjahr, in dem ein Vorsteuergewinn von weniger als 400 Mio. Euro angepeilt werde, wäre der steuerfreie Zugang von ca. 150 Mio. Euro für die Aktie extrem positiv zu werten. Da ThyssenKrupp zur Zeit nach den enttäuschenden Zahlen auf einem recht niedrigen Niveau notiert (Kurs-Buchwertverhältnis von 1,0) raten die Analysten von Fritz Nols Global Equity die Aktie vor diesem Hintergrund zu kaufen.
Lege man den außerordentlichen Gewinn an Ruhrgas auf die Zahl der Aktien bei ThyssenKrupp um, so würde sich das Ergebnis pro Aktie um 0,2915 Euro erhöhen. Damit würde sich die Gewinnschätzung für 2002 von ca. 0,478 Euro pro Aktie auf 0,7695 Euro pro Aktie erhöhen.
Aus den dargelegten Gründen empfehlen die Analysten von Fritz Nols Global Equity ThyssenKrupp mit mittelfristigem Anlagehorizont zu kaufen.
ThyssenKrupp könne von der bevorstehenden Übernahme von Ruhrgas durch E.ON stark profitieren. Man werte die Eintrittswahrscheinlichkeit für die Transaktion aufgrund der neusten Entwicklung sehr hoch. ThyssenKrupp halte indirekt über die Bergemann GmbH 4,68 Prozent an Ruhrgas. Bewerte man ThyssenKrupp wie auch andere Vergleichsunternehmen dieses Sektors mit einem Umsatzmultiple von 0,25, so ergebe sich für die nicht börsennotierte Ruhrgas bei einem Umsatz in 2001 von 13.322 Mio. Euro ein Unternehmenswert von 3.330 Mio. Euro. Daraus ergebe sich für den Anteil von ThyssenKrupp an Ruhrgas (4,68%) ein Wert von gut 155 Mio. Euro.
Lege man den außerordentlichen Gewinn an Ruhrgas auf die Zahl der Aktien bei ThyssenKrupp um, so würde sich das Ergebnis pro Aktie um 0,2915 Euro erhöhen. Damit würde sich die Gewinnschätzung für 2002 von ca. 0,478 Euro pro Aktie auf 0,7695 Euro pro Aktie erhöhen.
Aus den dargelegten Gründen empfehlen die Analysten von Fritz Nols Global Equity ThyssenKrupp mit mittelfristigem Anlagehorizont zu kaufen.
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