Telesens spekulativ "longterm buy"
19.02.02 12:40
INVERA GmbH
Analyst Karsten Abromeit von der INVERA GmbH stuft die Aktie der Telesens KSCL AG (WKN 529970 ) als "spekulativ longterm buy" ein.
Die TelesensKSCL AG habe sich als Anbieter von Abrechnungssoftware für Telekommunikationsunternehmen auf die Implementierung von Komplettlösungen spezialisiert, wobei das Kölner Unternehmen einen Best- of-breed-Ansatz verfolge. Durch die Modularität und Flexibilität des Produktportfolios verfüge das Unternehmen über erhebliche Wettbewerbsvorteile. Die Experten der Invera sehen TelesensKSCL als Turnaround- und Übernahmekandidat und empfehlen dem sehr spekulativ orientierten Anleger die Aktie mit einem Kursziel von EUR 3,77 zum Kauf.
Die Analysten würden Telesens KSCL als potenziellen Übernahmekandidaten durch einen möglicherweise amerikanischen Wettbewerber sehen. Die Restrukturierung sei zum großen Teil umgesetzt worden; so dass mit dem Break-Even auf EBITDA-Basis und damit dem Turnaround bereits im ersten Halbjahr 2002 zu rechnen sei. Aufgrund der guten Kontakte und Verbindungen des neuen Vorstandsvorsitzenden Moritz Gerke sowie des Aufsichtsratsmitglieds und Leiter des Zentralbereichs Billing Services der Deutschen Telekom, Olaf Heyden, sollte es dem Unternehmen gelingen, seine Marktposition auszubauen und neue Märkte, vor allem in Osteuropa, zu erschließen. Mit den strategischen Partnern Deutsche Telekom und SAP würden bedeutende Entwicklungs- und Vertriebsvereinbarungen bestehen.
Man schätze den Cash bestand am Ende des Geschäftsjahres 2001 auf EUR 11,1 Mio. Zahlungsausfälle eines oder mehrerer großer Kunden sowie weitere unvorhergesehene Ereignisse könnten allerdings zur Insolvenz des Unternehmens führen.
Aufgrund einer deutlichen Unterbewertung im Vergleich zur Konkurrenz sowie des erwarteten Turnarounds empfehlen die Analysten der INVERA GmbH die Aktie von Telesens KSCL AG als spekulativen Kauf mit einer Kurszielbandbreite von 3,77 Euro bis 4,10 Euro. Bei erreichen des Turnarounds biete die Aktie zusätzliche Übernahmephantasie.
Die TelesensKSCL AG habe sich als Anbieter von Abrechnungssoftware für Telekommunikationsunternehmen auf die Implementierung von Komplettlösungen spezialisiert, wobei das Kölner Unternehmen einen Best- of-breed-Ansatz verfolge. Durch die Modularität und Flexibilität des Produktportfolios verfüge das Unternehmen über erhebliche Wettbewerbsvorteile. Die Experten der Invera sehen TelesensKSCL als Turnaround- und Übernahmekandidat und empfehlen dem sehr spekulativ orientierten Anleger die Aktie mit einem Kursziel von EUR 3,77 zum Kauf.
Man schätze den Cash bestand am Ende des Geschäftsjahres 2001 auf EUR 11,1 Mio. Zahlungsausfälle eines oder mehrerer großer Kunden sowie weitere unvorhergesehene Ereignisse könnten allerdings zur Insolvenz des Unternehmens führen.
Aufgrund einer deutlichen Unterbewertung im Vergleich zur Konkurrenz sowie des erwarteten Turnarounds empfehlen die Analysten der INVERA GmbH die Aktie von Telesens KSCL AG als spekulativen Kauf mit einer Kurszielbandbreite von 3,77 Euro bis 4,10 Euro. Bei erreichen des Turnarounds biete die Aktie zusätzliche Übernahmephantasie.
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