Telefónica Móviles neutral
21.11.05 12:14
Credit Suisse First Boston
Die Analysten von Credit Suisse First Boston vergeben für das Wertpapier von Telefónica Móviles (ISIN ES0178401016 / WKN 589401) weiterhin das Rating "neutral".
Nachdem die Geschäftszahlen des zweiten Quartals enttäuschend ausgefallen seien, habe das Unternehmen für das dritte Quartal weitaus bessere Ergebnisse vorlegen können. Der Umsatz habe mit 4,29 Mrd. EUR im Rahmen der Analystenprognose gelegen, das EBITDA habe sich auf 1,65 Mrd. EUR belaufen und damit die Prognose der Analysten um 5,6% übertroffen. Hierbei habe Telefónica Móviles vor allem von einer guten Geschäftsentwicklung auf dem inländischen Markt profitieren können.
Das Joint Venture Vivo in Brasilien habe während des dritten Quartals weitere Marktanteilsverluste verbuchen müssen. Nach Einschätzung der Analysten dürfte sich diese Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen. Im Zusammenhang mit der O2-Übernahme durch Telefónica gehe man nicht von einer Zusammenlegung von O2 und Telefónica Móviles aus. Nach Schätzung der Analysten werde Telefónica Móviles im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 0,46 EUR erzielen (KGV: 20,3). Die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2006 laute auf 0,57 EUR (KGV: 16,5). Das Kursziel sehe man bei 9,20 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Credit Suisse First Boston an ihrer neutralen Bewertung der Aktie von Telefónica Móviles fest.
Nachdem die Geschäftszahlen des zweiten Quartals enttäuschend ausgefallen seien, habe das Unternehmen für das dritte Quartal weitaus bessere Ergebnisse vorlegen können. Der Umsatz habe mit 4,29 Mrd. EUR im Rahmen der Analystenprognose gelegen, das EBITDA habe sich auf 1,65 Mrd. EUR belaufen und damit die Prognose der Analysten um 5,6% übertroffen. Hierbei habe Telefónica Móviles vor allem von einer guten Geschäftsentwicklung auf dem inländischen Markt profitieren können.
Das Joint Venture Vivo in Brasilien habe während des dritten Quartals weitere Marktanteilsverluste verbuchen müssen. Nach Einschätzung der Analysten dürfte sich diese Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen. Im Zusammenhang mit der O2-Übernahme durch Telefónica gehe man nicht von einer Zusammenlegung von O2 und Telefónica Móviles aus. Nach Schätzung der Analysten werde Telefónica Móviles im laufenden Geschäftsjahr ein EPS von 0,46 EUR erzielen (KGV: 20,3). Die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2006 laute auf 0,57 EUR (KGV: 16,5). Das Kursziel sehe man bei 9,20 EUR.
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