Serono "underweight"
07.02.06 14:47
J.P. Morgan Securities
Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen das Wertpapier des Schweizer Unternehmens Serono nach wie vor mit "underweight" ein.
Das Management von Serono habe sich zuversichtlich gezeigt, dass man die Marktanteile von "Rebif" weiter ausbauen könne, wenn "Tysabri" auf den Markt zurückkehren sollte. Die Analysten seien etwas skeptischer und würden damit rechnen, dass das Unternehmen in diesem Fall den Marktanteil von "Rebif" lediglich auf gleichem Niveau halten könne. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufe die Entwicklung der Medikamente in der Produkt-Pipeline innerhalb des vorgegebenen Zeitplans.
Da man davon ausgehe, dass Serono die Margen kontinuierlich verbessern werde, habe man die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2006 von 44,02 Schweizer Franken (CHF) auf 43,25 CHF heraufgesetzt, die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2007 habe man von 45,72 CHF auf 45,63 CHF erhöht. Auf dieser Grundlage lasse sich ein 2006-KGV von 17,1 sowie ein 2007-KGV von 16,2 ermitteln. Das Kursziel für die Unternehmensaktie habe man von 884,00 CHF auf 878,00 CHF gesenkt.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities die Serono-Aktie weiterhin mit "underweight".
Das Management von Serono habe sich zuversichtlich gezeigt, dass man die Marktanteile von "Rebif" weiter ausbauen könne, wenn "Tysabri" auf den Markt zurückkehren sollte. Die Analysten seien etwas skeptischer und würden damit rechnen, dass das Unternehmen in diesem Fall den Marktanteil von "Rebif" lediglich auf gleichem Niveau halten könne. Bis auf zwei Ausnahmen verlaufe die Entwicklung der Medikamente in der Produkt-Pipeline innerhalb des vorgegebenen Zeitplans.
Da man davon ausgehe, dass Serono die Margen kontinuierlich verbessern werde, habe man die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2006 von 44,02 Schweizer Franken (CHF) auf 43,25 CHF heraufgesetzt, die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2007 habe man von 45,72 CHF auf 45,63 CHF erhöht. Auf dieser Grundlage lasse sich ein 2006-KGV von 17,1 sowie ein 2007-KGV von 16,2 ermitteln. Das Kursziel für die Unternehmensaktie habe man von 884,00 CHF auf 878,00 CHF gesenkt.
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