Serono "buy"
12.05.04 11:07
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des schweizer Biotechnologieunternehmens Serono nach wie vor mit "buy".
Im April seien für Rebif insgesamt 19.248 Rezepte ausgestellt worden. Im März habe der Wert bei 20.445 gelegen. Rebif halte einen Marktanteil von 14,5% der Gesamtverschreibungen (TRx), im Vergleich zu 15,3% im Vormonat. Rebif habe einen Marktanteil von 16,7% der Neuverschreibungen (NRx) gewonnen, verglichen mit 18,2% im Vormonat. Serono habe für 2003 Rebif-Umsätze von 188,5 Mio. USD gemeldet. Die Analysten von Merrill Lynch würden damit rechnen, dass der US-Umsatz mit Rebif in 2004 um ungefähr 59% auf 300 Mio. USD wachsen werde.
Die Experten von Merrill Lynch seien weiterhin der Ansicht, dass der Großteil der Patienten, die eine Rebif-Therapie beginnen würden, von anderen Medikamenten, vor allem von Avonex, wechseln würden. Die EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei 30,2 und 34,4 USD respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 1100,00 Schweizer Franken oder 22,24 USD und basiere auf einem KGV von 28 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Eine deutliche Stärke des US-Dollar könne den Umsatz negativ beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Serono-Aktie fest.
Im April seien für Rebif insgesamt 19.248 Rezepte ausgestellt worden. Im März habe der Wert bei 20.445 gelegen. Rebif halte einen Marktanteil von 14,5% der Gesamtverschreibungen (TRx), im Vergleich zu 15,3% im Vormonat. Rebif habe einen Marktanteil von 16,7% der Neuverschreibungen (NRx) gewonnen, verglichen mit 18,2% im Vormonat. Serono habe für 2003 Rebif-Umsätze von 188,5 Mio. USD gemeldet. Die Analysten von Merrill Lynch würden damit rechnen, dass der US-Umsatz mit Rebif in 2004 um ungefähr 59% auf 300 Mio. USD wachsen werde.
Die Experten von Merrill Lynch seien weiterhin der Ansicht, dass der Großteil der Patienten, die eine Rebif-Therapie beginnen würden, von anderen Medikamenten, vor allem von Avonex, wechseln würden. Die EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei 30,2 und 34,4 USD respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 1100,00 Schweizer Franken oder 22,24 USD und basiere auf einem KGV von 28 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Eine deutliche Stärke des US-Dollar könne den Umsatz negativ beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Serono-Aktie fest.
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