Serono "buy"
23.04.04 15:25
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des schweizer Biotechnologieunternehmens Serono nach wie vor mit "buy".
Die Analysten von Merrill Lynch würden ihre Prognose für das Wachstum des gemeldeten Nettogewinns für 2004 von 17% auf 20%, die angepasste EPS-Prognose für 2004 um 3% von 0,74 auf 0,75 USD beziehungsweise von 37,6 auf 39,22 Schweizer Franken anheben. Der in der letzten Zeit so starke US-Dollar habe sich zwar negativ auf zukünftige Umsätze ausgewirkt, die Gesamtumsatzprognose der Experten von Merrill Lynch liege aber trotzdem unverändert bei 2,4 Mrd. USD. Grund sei, dass sie das zugrunde liegende Wachstum von 11,7 auf 13,3% angehoben hätten.
Grund dafür sei wiederum, dass Rebif außerhalb der USA auf Basis der lokalen Währungen von 10 auf fast 17% gestiegen sei. Die Neue Wachstumsprognose für den gemeldeten Nettogewinn von 20% liege unter Seronos eigener Prognose von über 20% in lokalen Währungen. Die angepasste EPS-Prognose für 2005 liege unverändert bei 34,4 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 1.100,00 Schweizer Franken und basiere auf einer DCF-Spitzenbewertung und der Annahme, dass Serono mit einem KGV von 28 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 gehandelt werden könne.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Serono-Aktie fest.
Die Analysten von Merrill Lynch würden ihre Prognose für das Wachstum des gemeldeten Nettogewinns für 2004 von 17% auf 20%, die angepasste EPS-Prognose für 2004 um 3% von 0,74 auf 0,75 USD beziehungsweise von 37,6 auf 39,22 Schweizer Franken anheben. Der in der letzten Zeit so starke US-Dollar habe sich zwar negativ auf zukünftige Umsätze ausgewirkt, die Gesamtumsatzprognose der Experten von Merrill Lynch liege aber trotzdem unverändert bei 2,4 Mrd. USD. Grund sei, dass sie das zugrunde liegende Wachstum von 11,7 auf 13,3% angehoben hätten.
Grund dafür sei wiederum, dass Rebif außerhalb der USA auf Basis der lokalen Währungen von 10 auf fast 17% gestiegen sei. Die Neue Wachstumsprognose für den gemeldeten Nettogewinn von 20% liege unter Seronos eigener Prognose von über 20% in lokalen Währungen. Die angepasste EPS-Prognose für 2005 liege unverändert bei 34,4 USD. Das Kursziel liege unverändert bei 1.100,00 Schweizer Franken und basiere auf einer DCF-Spitzenbewertung und der Annahme, dass Serono mit einem KGV von 28 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 gehandelt werden könne.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Serono-Aktie fest.
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