Serono "buy"
17.03.04 10:23
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des schweizer Biotechnologieunternehmens Serono nach wie vor mit "buy".
Im Februar seien insgesamt 16.944 Rezepte (TRx) für Rebif ausgestellt worden, gegenüber 17.481 TRx im Vormonat. Rebif habe einen 14,4-prozentigen Marktanteil an den TRx erreicht, verglichen mit 13,9% im Vormonat. Rebif habe 17,2% der Neuverschreibungen (NRx) gewonnen, gegenüber 17,5% im Vormonat. Serono habe für 2003 USA-Umsätze für Rebif im Rahmen von 188,5 Mio. USD gemeldet. Die Analysten von Merrill Lynch würden davon ausgehen, dass der US-Umsatz mit Rebif in 2004 um etwa 59% auf 300 Mio. USD steigen werde.
Die Experten von Merrill Lynch seien immer noch der Ansicht, dass der Großteil der Patienten, die eine Rebif-Therapie beginnen würden, von anderen Medikamenten überwechseln würden. Davon sei vor allem Avonex betroffen. Die angepasste EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei 37,4 und 43,7 Schweizer Franken respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 1100 Schweizer Franken und basiere auf einer DCF-Spitzenbewertung. Die Large Cap Biotech-Aktien in den USA würden derzeit mit einem KGV von 41 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 gehandelt, Serono mit 22.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Serono-Aktie fest.
Im Februar seien insgesamt 16.944 Rezepte (TRx) für Rebif ausgestellt worden, gegenüber 17.481 TRx im Vormonat. Rebif habe einen 14,4-prozentigen Marktanteil an den TRx erreicht, verglichen mit 13,9% im Vormonat. Rebif habe 17,2% der Neuverschreibungen (NRx) gewonnen, gegenüber 17,5% im Vormonat. Serono habe für 2003 USA-Umsätze für Rebif im Rahmen von 188,5 Mio. USD gemeldet. Die Analysten von Merrill Lynch würden davon ausgehen, dass der US-Umsatz mit Rebif in 2004 um etwa 59% auf 300 Mio. USD steigen werde.
Die Experten von Merrill Lynch seien immer noch der Ansicht, dass der Großteil der Patienten, die eine Rebif-Therapie beginnen würden, von anderen Medikamenten überwechseln würden. Davon sei vor allem Avonex betroffen. Die angepasste EPS-Prognose für 2004 und 2005 liege bei 37,4 und 43,7 Schweizer Franken respektive. Das Kursziel liege unverändert bei 1100 Schweizer Franken und basiere auf einer DCF-Spitzenbewertung. Die Large Cap Biotech-Aktien in den USA würden derzeit mit einem KGV von 41 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004 gehandelt, Serono mit 22.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für die durchschnittlich volatile Serono-Aktie fest.
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