Salzgitter Marketperformer
10.08.06 11:28
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Thomas Hofmann, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, bewertet die Aktie der Salzgitter AG unverändert mit "Marketperformer".
Salzgitter habe mit den für Q2 vorgelegten Zahlen die Ergebniserwartungen erneut übertreffen können. Das Jahresüberschuss habe 93,6 Mio. Euro (LRPe: 79,6 Mio. Euro, Konsens: 87 Mio. Euro) betragen, woraus sich ein Ergebnis je Aktie von 1,65 Euro (LRPe: 1,41 Euro) errechne. Der Konzernumsatz habe mit 2,05 Mrd. Euro exakt auf der Höhe der Analysten-Schätzung gelegen. Vor diesem Hintergrund erwarte das Management für das Gesamtjahr mit 650 Mio. Euro ein höheres operatives Ergebnis als bisher, wozu noch ein außerordentlicher Gewinn aus dem Verkauf der Vallourec-Beteiligung von 900 Mio. Euro hinzukomme. Per Saldo würden die Analysten daher ihre erst gestern auf 20,11 Euro angehobene EPS-Schätzung nochmals um rund 2 Euro auf 22 Euro anheben.
Bei genauerer Analyse des Zahlenwerks zeige sich, dass vor allem das sonstige betriebliche Ergebnis und das Beteiligungsergebnis zu der Überraschung beigetragen hätten. Dies würden die Analysten allerdings eher als Schönheitsfehler werten, zumal auf operativer Seite Betriebsunterbrechungen bei HKM mit einem Aufwand von 20 Mio. Euro zu Buche geschlagen hätten. Segmentspezifisch habe vor allem der Stahlhandel überrascht, der mit einem EBT von 48,3 Mio. Euro das schon exzellente EBT aus Q1 um 60% und das Vorjahresergebnis um 170% habe überbieten können.
Nicht überraschend werde im Quartalsbericht explizit darauf hingewiesen, dass derzeit verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten im In- und Ausland geprüft würden.
Die Analysten der LRP behalten ihr Anlageurteil von "Marketperformer" für die Salzgitter-Aktie mit einem Kursziel von 70 Euro per Ende 2006 bei. (10.08.2006/ac/a/d)
Salzgitter habe mit den für Q2 vorgelegten Zahlen die Ergebniserwartungen erneut übertreffen können. Das Jahresüberschuss habe 93,6 Mio. Euro (LRPe: 79,6 Mio. Euro, Konsens: 87 Mio. Euro) betragen, woraus sich ein Ergebnis je Aktie von 1,65 Euro (LRPe: 1,41 Euro) errechne. Der Konzernumsatz habe mit 2,05 Mrd. Euro exakt auf der Höhe der Analysten-Schätzung gelegen. Vor diesem Hintergrund erwarte das Management für das Gesamtjahr mit 650 Mio. Euro ein höheres operatives Ergebnis als bisher, wozu noch ein außerordentlicher Gewinn aus dem Verkauf der Vallourec-Beteiligung von 900 Mio. Euro hinzukomme. Per Saldo würden die Analysten daher ihre erst gestern auf 20,11 Euro angehobene EPS-Schätzung nochmals um rund 2 Euro auf 22 Euro anheben.
Nicht überraschend werde im Quartalsbericht explizit darauf hingewiesen, dass derzeit verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten im In- und Ausland geprüft würden.
Die Analysten der LRP behalten ihr Anlageurteil von "Marketperformer" für die Salzgitter-Aktie mit einem Kursziel von 70 Euro per Ende 2006 bei. (10.08.2006/ac/a/d)
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