Rohm and Haas akkumulieren
12.04.06 09:27
Pacific Continental Sec.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die Aktie von Rohm and Haas (ISIN US7753711073 / WKN 852156) mit "akkumulieren" ein.
Der US-Chemiekonzern habe in den vergangenen drei Jahren eine hervorragende Entwicklung geboten. Seit 2003 seien die Umsätze von 6,421 Mrd. USD auf 7,994 Mrd. USD in 2005 gewachsen. Das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen aus dem fortgeführten Geschäft sei dabei respektabel von 415 Mio. auf 872 Mio. USD gewachsen. Unter dem Strich habe der Konzern den bereinigten Gewinn je Aktie von 1,26 USD in 2003 auf 2,85 USD in 2005 steigern können.
Nun sehe es so aus, als ob 2006 ein weiteres erfolgreiches Jahr werde. Gestern habe die Unternehmensführung einen Ausblick für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2006 geboten. Hier rechne das Management mit einem Gewinn von 0,90 bis 0,93 USD je Aktie, was ein Plus von 29 bis 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeute. Das sei deutlich mehr, als der Markt zunächst angenommen habe. So seien im Vorfeld lediglich 0,78 USD je Aktie erwartet worden.
Als Grund für die deutlich über der Marktschätzung liegenden Prognose habe das Unternehmen mehrere Faktoren genannt. Neben der ungewöhnlich positiven Entwicklung des Electronic Materials-Bereichs, sollten eine stärkere Nachfrage, ein guter Produktmix, Kostenkontrollen und gestiegene Verkaufspreise in bedeutenden Chemiesparten zu dem besseren Ergebnis führen.
Für das Gesamtjahr 2006 erwarte der Markt derzeit noch einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie, bei Umsätzen von 8,4 Mrd. USD. Hinsichtlich des womöglich wesentlich stärker als erwartet ausgefallenen ersten Quartals, bestehe bei den Marktschätzungen nun noch Aufstockungspotenzial. Gleiches gelte für die 2007er Prognose von 3,38 USD je Aktie, bei Umsätzen von 8,72 Mrd. USD.
Die Aktie habe gestern um 1,02 Prozent auf 49,55 USD zugelegt. Auf diesem Kursniveau komme das Papier vorsichtig geschätzt auf ein 2007er KGV von 14. Damit habe der Titel noch Bewertungsspielraum nach oben. Charttechnisch gesehen müsse aber zunächst die 51 USD-Marke aus dem Wege geräumt werden.
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die Rohm and Haas-Aktie mit "akkumulieren" ein.
Der US-Chemiekonzern habe in den vergangenen drei Jahren eine hervorragende Entwicklung geboten. Seit 2003 seien die Umsätze von 6,421 Mrd. USD auf 7,994 Mrd. USD in 2005 gewachsen. Das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen aus dem fortgeführten Geschäft sei dabei respektabel von 415 Mio. auf 872 Mio. USD gewachsen. Unter dem Strich habe der Konzern den bereinigten Gewinn je Aktie von 1,26 USD in 2003 auf 2,85 USD in 2005 steigern können.
Nun sehe es so aus, als ob 2006 ein weiteres erfolgreiches Jahr werde. Gestern habe die Unternehmensführung einen Ausblick für das erste Quartal des laufenden Fiskaljahres 2006 geboten. Hier rechne das Management mit einem Gewinn von 0,90 bis 0,93 USD je Aktie, was ein Plus von 29 bis 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeute. Das sei deutlich mehr, als der Markt zunächst angenommen habe. So seien im Vorfeld lediglich 0,78 USD je Aktie erwartet worden.
Für das Gesamtjahr 2006 erwarte der Markt derzeit noch einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie, bei Umsätzen von 8,4 Mrd. USD. Hinsichtlich des womöglich wesentlich stärker als erwartet ausgefallenen ersten Quartals, bestehe bei den Marktschätzungen nun noch Aufstockungspotenzial. Gleiches gelte für die 2007er Prognose von 3,38 USD je Aktie, bei Umsätzen von 8,72 Mrd. USD.
Die Aktie habe gestern um 1,02 Prozent auf 49,55 USD zugelegt. Auf diesem Kursniveau komme das Papier vorsichtig geschätzt auf ein 2007er KGV von 14. Damit habe der Titel noch Bewertungsspielraum nach oben. Charttechnisch gesehen müsse aber zunächst die 51 USD-Marke aus dem Wege geräumt werden.
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