Nobility Homes halten
23.03.04 09:56
Performaxx-Anlegerbrief
Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen die Aktie von Nobility Homes nach wie vor zu halten.
Unbeirrt setze der US-amerikanische Fertighausbauer Nobility seine Erfolgsstory fort. Sowohl die Jahres- als auch die Quartalszahlen seien gut gewesen. Die Empfehlung vom 26.9. letzten Jahres habe seitdem über 40% zulegen können - Zeit, eine Neuberwertung vorzunehmen. Mit einem Umsatz von 39,2 Mio. US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,77 US-Dollar habe das Unternehmen die schwache Marktphase des vergangenen Jahres hervorragend meistern und sowohl das gute Ergebnis von 2002 als auch die Erwartungen der Experten sogar noch übertreffen können.
Die Konzentration auf den wachstumsstarken Bundesstaat Florida zahle sich aus. Die Region zähle zu den Landesteilen mit den höchsten Zuwanderungsraten, und dies rühre nicht nur daher, dass Florida als "Rentnerparadies" gelte. Diese Faktoren würden die Basis für die stabile Geschäftsentwicklung von Nobility bilden, dessen Wachstum stets über dem Durchschnitt der US-Baubranche liege.
Das Unternehmen betreibe in Florida 17 eigene Verkaufszentren und decke alle für den Erwerb eines Hauses notwendigen Bereiche ab. Die Markennamen der acht Produktlinien würden einen hervorragenden Ruf in der Branche besitzen. Nobility verfüge über eine sehr umfangreiche Produktpalette und baue Fertighäuser praktisch jeder gewünschten Größe und Ausstattung. Da man seit einiger Zeit im Rahmen eines Joint Ventures auch standardisierte Finanzierungsmodelle und über eine Tochtergesellschaft Versicherungsdienstleistungen anbiete, könne Nobility seine Kunden quasi mit einem Rundum-Sorglos-Paket beim Wunsch nach den eigenen vier Wänden betreuen.
Und auch im bereits angelaufenen Geschäftsjahr 2004 setze Nobility seinen erfolgreichen Weg fort. Zwar gelte das erste Quartal als die schwächste Periode, doch habe Nobility mit einem Umsatzwachstum auf 10,2 Mio. US-Dollar den Umsatz des Vergleichsquartals im Vorjahr um 20% übertreffen können. Der Gewinn sei sogar noch deutlicher gewachsen: Mit 0,19 US-Dollar je Aktie liege er um 27% höher als im ersten Quartal 2003. Beeindruckend habe sich auch der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt. Während dieser zum Ende des Geschäftsjahres 2003 noch bei 10,6 Mio. US-Dollar gelegen habe, betrage er zum Abschluss des ersten Quartals 16,4 Mio. US-Dollar - das entspreche etwa 4 US-Dollar je Anteilsschein.
Aufgrund der guten Jahreszahlen für 2003 und des gelungenen Starts ins laufende Geschäftsjahr würden die Experten ihre Schätzungen nach oben anpassen. Für 2004 würden sie bei einem Umsatz von 45 Mio. US-Dollar nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,95 US-Dollar rechnen. Demnach erreiche die Aktie von Nobility auf dem aktuellen Kursniveau ein KGV 04 von knapp 15. Auf Basis ihrer Prognosen für 2005 verringere sich das KGV auf rund 12.
Ohne Zweifel handle es sich bei Nobility um ein sehr gut geführtes Unternehmen mit einem stabilen und ertragsstarken Geschäftsmodell. Vor allem die Ausweitung der Angebotspalette um Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen verleihe dem Unternehmen zusätzliche Ertragsphantasie. Allerdings sei die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau fair bewertet.
Investierten Anlegern raten die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" daher die Aktie von Nobility Homes weiterhin zu halten. Für Neuengagements sollten Phasen mit schwächeren Kursen abgewartet werden.
Unbeirrt setze der US-amerikanische Fertighausbauer Nobility seine Erfolgsstory fort. Sowohl die Jahres- als auch die Quartalszahlen seien gut gewesen. Die Empfehlung vom 26.9. letzten Jahres habe seitdem über 40% zulegen können - Zeit, eine Neuberwertung vorzunehmen. Mit einem Umsatz von 39,2 Mio. US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,77 US-Dollar habe das Unternehmen die schwache Marktphase des vergangenen Jahres hervorragend meistern und sowohl das gute Ergebnis von 2002 als auch die Erwartungen der Experten sogar noch übertreffen können.
Die Konzentration auf den wachstumsstarken Bundesstaat Florida zahle sich aus. Die Region zähle zu den Landesteilen mit den höchsten Zuwanderungsraten, und dies rühre nicht nur daher, dass Florida als "Rentnerparadies" gelte. Diese Faktoren würden die Basis für die stabile Geschäftsentwicklung von Nobility bilden, dessen Wachstum stets über dem Durchschnitt der US-Baubranche liege.
Und auch im bereits angelaufenen Geschäftsjahr 2004 setze Nobility seinen erfolgreichen Weg fort. Zwar gelte das erste Quartal als die schwächste Periode, doch habe Nobility mit einem Umsatzwachstum auf 10,2 Mio. US-Dollar den Umsatz des Vergleichsquartals im Vorjahr um 20% übertreffen können. Der Gewinn sei sogar noch deutlicher gewachsen: Mit 0,19 US-Dollar je Aktie liege er um 27% höher als im ersten Quartal 2003. Beeindruckend habe sich auch der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt. Während dieser zum Ende des Geschäftsjahres 2003 noch bei 10,6 Mio. US-Dollar gelegen habe, betrage er zum Abschluss des ersten Quartals 16,4 Mio. US-Dollar - das entspreche etwa 4 US-Dollar je Anteilsschein.
Aufgrund der guten Jahreszahlen für 2003 und des gelungenen Starts ins laufende Geschäftsjahr würden die Experten ihre Schätzungen nach oben anpassen. Für 2004 würden sie bei einem Umsatz von 45 Mio. US-Dollar nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,95 US-Dollar rechnen. Demnach erreiche die Aktie von Nobility auf dem aktuellen Kursniveau ein KGV 04 von knapp 15. Auf Basis ihrer Prognosen für 2005 verringere sich das KGV auf rund 12.
Ohne Zweifel handle es sich bei Nobility um ein sehr gut geführtes Unternehmen mit einem stabilen und ertragsstarken Geschäftsmodell. Vor allem die Ausweitung der Angebotspalette um Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen verleihe dem Unternehmen zusätzliche Ertragsphantasie. Allerdings sei die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau fair bewertet.
Investierten Anlegern raten die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" daher die Aktie von Nobility Homes weiterhin zu halten. Für Neuengagements sollten Phasen mit schwächeren Kursen abgewartet werden.
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