NetIQ "Strong Buy"
22.12.00 00:00
Wit SoundView
Seit der Vorankündigung von Microsoft habe auch der Kurs von NetIQ (WKN 924826) 20% verloren. Die Analysten von Witsoundview halten diese Kursschwäche für durch die Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt und wiederholen ihre „Strong Buy“ Empfehlung. Das Kursziel der Analysten liege bei 120 $ (derzeitiger Kurs: 75 $).
Der Markt für Instrumente in Systemmanagement, -administration und Performancemanagement sei für NT und Windows 2000 groß und relativ unbearbeitet. In einer Diskussion mit den Analysten von Gartner habe sich bestätigt, daß die große Mehrheit von NT Servern noch nicht durch ausgefeilte Instrumente anderer Anbieter unterstützt sei. Außerdem benötige NT, als eines der jüngsten Betriebssysteme, im Vergleich mit Unix und MVS noch relativ viele Produkte, um die Administration der User zu erleichtern und seine Performance darzustellen und zu verbessern.
Microsoft habe in seiner Ankündigung ein Nachlassen des Konsumenten- und PC-Geschäftes genannt, habe jedoch hinsichtlich Windows 2000 sogar gesagt, daß das Geschäft damit sogar etwas besser laufe als erwartet. Daher bleibe das Geschäft von NetIQ mit Microsoft in Höhe von 175 Mio. $ für 3 Jahre (ca. 12 % der NetIQ Umsätze), daß sich aus der Lizensierung seiner Operations-Manager Produkte an Microsoft ergebe, intakt.
NetIQ sei nach wie vor der klare Marktführer in der Unterstützung von NT und Windows 2000 und sollte dadurch seinen Marktanteil insgesamt weiter vergrößern.
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