Neschen übergewichten
22.10.01 16:28
Independent Research
Die Analysten von Independent Research bewerten die Neschen-Aktie (WKN 502130) mit "übergewichten".
Erstmals seit dem Börsengang spreche Neschen in Anbetracht der erfolgten Anlagen- und Marktinvestitionen von der Möglichkeit einer überproportionalen Ergebnissteigerung. Durch die Akquisition sei das Unternehmen zudem zum Weltmarktführer in der Bildendbearbeitung aufgestiegen. Trotz der im Vergleich zu Neschen höheren Bewertung der aufgekauften Assets - Neschen habe rund 0,50 Euro für jeden Euro Umsatz für eine bekannte Marke bezahlt- sehen man die Finanzierung dieses Deals nicht gefährdet.
Die Chancen aus möglichen Synergien spiegelten sich im Aktienkurs jedoch noch nicht wider. Man bleibe hinsichtlich der Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2002 mit den Schätzungen unter den Unternehmensplanungen. Aufgrund eines KGVs von 8 und einem EV/Umsatz-Verhältnisses von 0,5 sehe man jedoch eine leichte Unterbewertung. Zum jetzigen Zeitpunkt rate man zum langfristigen Positionsaufbau.
Das Votum haben die Experten von Independent Research deshalb von "marktneutral" auf "übergewichten" angehoben.
Erstmals seit dem Börsengang spreche Neschen in Anbetracht der erfolgten Anlagen- und Marktinvestitionen von der Möglichkeit einer überproportionalen Ergebnissteigerung. Durch die Akquisition sei das Unternehmen zudem zum Weltmarktführer in der Bildendbearbeitung aufgestiegen. Trotz der im Vergleich zu Neschen höheren Bewertung der aufgekauften Assets - Neschen habe rund 0,50 Euro für jeden Euro Umsatz für eine bekannte Marke bezahlt- sehen man die Finanzierung dieses Deals nicht gefährdet.
Die Chancen aus möglichen Synergien spiegelten sich im Aktienkurs jedoch noch nicht wider. Man bleibe hinsichtlich der Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2002 mit den Schätzungen unter den Unternehmensplanungen. Aufgrund eines KGVs von 8 und einem EV/Umsatz-Verhältnisses von 0,5 sehe man jedoch eine leichte Unterbewertung. Zum jetzigen Zeitpunkt rate man zum langfristigen Positionsaufbau.
Das Votum haben die Experten von Independent Research deshalb von "marktneutral" auf "übergewichten" angehoben.
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