Merck Outperformer
24.10.06 09:49
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Alexander Groschke, bewertet die Aktie von Merck KGaA nach wie vor mit "Outperformer".
Nachdem der Umsatz mit Flüssigkristallen in Q2 gegenüber Q1 stark rückläufig gewesen sei, hätten die Analysten für Q3 im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft mit einem weit stärkeren Ergebnis gerechnet. Der Lagerabbau bei den Herstellern habe sich allerdings ins dritte Quartal gezogen, so dass erst Q4 wieder deutliches Wachstum zeigen werde. Auf der Ertragsseite seien die Analysten von 47 Mio. EUR Restrukturierungskosten negativ überrascht worden.
Das Unternehmen senke die Umsatzguidance von klar zweistelligem Wachstum auf knapp zweistellig. Der Gewinn solle unverändert zweistellig zulegen. Die Analysten hätten ihre Schätzungen (ex Serono) gesenkt. Die neue EPS-Reihe laute: 2006 5,04 EUR (5,55 EUR) und 2007 4,18 EUR (4,49 EUR).
Die Analysten der LRP belassen ihr Rating für die Merck-Aktie weiterhin bei "Outperformer". Das Kursziel 12/2007 liege bei 95 EUR. (24.10.2006/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Nachdem der Umsatz mit Flüssigkristallen in Q2 gegenüber Q1 stark rückläufig gewesen sei, hätten die Analysten für Q3 im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft mit einem weit stärkeren Ergebnis gerechnet. Der Lagerabbau bei den Herstellern habe sich allerdings ins dritte Quartal gezogen, so dass erst Q4 wieder deutliches Wachstum zeigen werde. Auf der Ertragsseite seien die Analysten von 47 Mio. EUR Restrukturierungskosten negativ überrascht worden.
Die Analysten der LRP belassen ihr Rating für die Merck-Aktie weiterhin bei "Outperformer". Das Kursziel 12/2007 liege bei 95 EUR. (24.10.2006/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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