Mannheimer Holding Downgrade
29.07.02 14:24
Independent Research
Die Analysten von Independent Research nehmen für die Aktien der Mannheimer Holding (WKN 842800) ein Downgrade von "übergewichten" auf "marktneutral" vor.
Die Halbjahreszahlen seien überraschend schwach ausgefallen. Bei den Beitragseinnahmen sei ein merklicher Rückgang um 6,8% auf 411,1 Mio. Euro zu verzeichnen gewesen. Die Analysten seien hier zunächst von einer Steigerung der Beitragseinnahmen von ca. 5% ausgegangen. Die Einmalbeträge seien insgesamt um über 90% auf 3,9 Mio. Euro gefallen. Die laufenden Beiträge in der Lebensversicherung seien hingegen geringfügig um 1,7% auf 344,4 Mio. Euro gestiegen.
Die andauernden Schwäche des Aktienmarkts wirke sich auch auf die verwalteten Assets under Management negativ aus, die um 2,5% auf 1,20 Mrd. Euro gesunken seien. Hinsichtlich der insgesamt schwachen Geschäftsentwicklung im 2. Quartal habe der Konzern seine Erwartungen für das gesamte Jahr gesenkt. Das Unternehmen erwarte im aktuellen Jahr lediglich noch eine Stagnation der Beiträge. Zuvor habe die Gesellschaft mit einer 5-prozentigen Steigerung gerechnet. Außerdem sei die angestrebte Nettoverzinsung von 6% nicht realisierbar, es würden lediglich 5,5% erzielt.
Die Analysten gingen von einem EpS für 2002 von 2,68 Euro aus. Im darauffolgenden Jahr werde ein EpS von 3,08 Euro erwartet. Allerdings werde diese Gewinnreihe vorerst unter Revision gestellt.
Hinsichtlich des verhaltenen Ausblicks senken die Analysten von Independent Research ihr Rating für die Mannheimer Holding-Aktie von zuvor "übergewichten" auf "marktneutral".
Die Halbjahreszahlen seien überraschend schwach ausgefallen. Bei den Beitragseinnahmen sei ein merklicher Rückgang um 6,8% auf 411,1 Mio. Euro zu verzeichnen gewesen. Die Analysten seien hier zunächst von einer Steigerung der Beitragseinnahmen von ca. 5% ausgegangen. Die Einmalbeträge seien insgesamt um über 90% auf 3,9 Mio. Euro gefallen. Die laufenden Beiträge in der Lebensversicherung seien hingegen geringfügig um 1,7% auf 344,4 Mio. Euro gestiegen.
Die Analysten gingen von einem EpS für 2002 von 2,68 Euro aus. Im darauffolgenden Jahr werde ein EpS von 3,08 Euro erwartet. Allerdings werde diese Gewinnreihe vorerst unter Revision gestellt.
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