KPNQwest kaufen
23.10.01 10:12
Commerzbank
Die Analysten von der Commerzbank stufen die Aktien der KPNQwest N.V. (WKN 929134) auf "kaufen" ein. Den fairen Wert je Aktie sehe man bei 8,50 Euro.
Am 18. Oktober seien zwei Transaktionen im Zusammenhang mit KPNQwest bekannt gegeben worden. Beide Transaktionen würden auf eine Beschleunigung des Restrukturierungsprozesses auf dem (alternativen) Telekomsektor und den möglichen Beginn weiterer Konsolidierungen hindeuten. Die Akquisition von GTS seitens KPNQwest mache letzteres Unternehmen eindeutig zum führenden alternativen Anbieter in West- und nun auch in Osteuropa, wobei die Akquisitionskosten von rund 645 Mio. Euro mit Hilfe von Einsparungen bei den Gemein- und Investitionskosten in vier Jahren voll gedeckt sein würden.
Der Verkauf der KPNQwest-Aktien durch KPN reduziere deren Schulden, sorge für höhere Liquidität der KPNQwest-Aktien und ermögliche eine weitere Verbesserung der Aktionärsstruktur. Bei der Commerzbank sei man zuversichtlicher, dass aufgrund weiterer Kapitalzuführungen für die wichtigsten alternativen Anbieter (COLT Telecom, KPNQwest und Energis), die Befürchtungen bezüglich möglicher Konkurse ausgeräumt würden und sich die Stimmung dem Sektor gegenüber verbessern könne.
Bei der Commerzbank gehe man davon aus, dass sich die Aktionärsstruktur von KPNQwest in den nächsten zwölf bis 18 Monaten deutlich ändern werde. Qwest erhalte eine Option für die verbleibenden, im Besitz von KPN befindlichen 40%, die entweder an einen Dritten, was den Wert von KPNQwest steigern würde, oder auf dem freien Markt verkauft würden könnten, was die Aktienliquidität erhöhen würde. KPNQwest könne nun auch in den Benelux-Ländern arbeiten.
KPNQwest habe sich gut positioniert, um von einem zukünftigen Konjunkturaufschwung zu profitieren und verfüge gleichzeitig über die Mittel und Unterstützung, um die kurzfristigen Schwierigkeiten zu überstehen. Der Hauptwachstumstreiber für KPNQwest werde die Fähigkeit des Unternehmens sein, die Wertschöpfung zu verbessern und weniger abhängig von Großhandelspreisen zu werden und dabei auf Kosten der ehemaligen Monopolisten Marktanteile im Bereich der Firmenkunden zu gewinnen.
Dem Titel verleihen die Analysten der Commerzbank ein "kaufen"-Rating.
Am 18. Oktober seien zwei Transaktionen im Zusammenhang mit KPNQwest bekannt gegeben worden. Beide Transaktionen würden auf eine Beschleunigung des Restrukturierungsprozesses auf dem (alternativen) Telekomsektor und den möglichen Beginn weiterer Konsolidierungen hindeuten. Die Akquisition von GTS seitens KPNQwest mache letzteres Unternehmen eindeutig zum führenden alternativen Anbieter in West- und nun auch in Osteuropa, wobei die Akquisitionskosten von rund 645 Mio. Euro mit Hilfe von Einsparungen bei den Gemein- und Investitionskosten in vier Jahren voll gedeckt sein würden.
Bei der Commerzbank gehe man davon aus, dass sich die Aktionärsstruktur von KPNQwest in den nächsten zwölf bis 18 Monaten deutlich ändern werde. Qwest erhalte eine Option für die verbleibenden, im Besitz von KPN befindlichen 40%, die entweder an einen Dritten, was den Wert von KPNQwest steigern würde, oder auf dem freien Markt verkauft würden könnten, was die Aktienliquidität erhöhen würde. KPNQwest könne nun auch in den Benelux-Ländern arbeiten.
KPNQwest habe sich gut positioniert, um von einem zukünftigen Konjunkturaufschwung zu profitieren und verfüge gleichzeitig über die Mittel und Unterstützung, um die kurzfristigen Schwierigkeiten zu überstehen. Der Hauptwachstumstreiber für KPNQwest werde die Fähigkeit des Unternehmens sein, die Wertschöpfung zu verbessern und weniger abhängig von Großhandelspreisen zu werden und dabei auf Kosten der ehemaligen Monopolisten Marktanteile im Bereich der Firmenkunden zu gewinnen.
Dem Titel verleihen die Analysten der Commerzbank ein "kaufen"-Rating.
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