Intel "outperform"
16.01.04 15:05
Harris Nesbitt Gerard
Die Analysten von Harris, Nesbitt, and Gerard Research stufen die Aktie von Intel unverändert mit "outperform" ein.
Die Umsätze für das vierte Quartal von Intel hätten leicht über den Analystenerwartungen und denen des Marktes gelegen. Demnach hätten sie sich auf 8,74 Mrd. USD belaufen, was einer Steigerung von 11% gg. VQ entspreche. Der Gewinn habe sich auf 33 Cent je Aktie belaufen (erwartet: 0,27 USD). Rechne man jedoch den Steuervorteil von 0,06 USD heraus, wären es 0,27 USD gewesen. Die Bruttomarge habe mit 63,6% leicht über den Analystenschätzungen von 63% gelegen.
Alles in allem sei es ein sehr solides viertes Quartal von Intel gewesen, wobei das sequenzielle Wachstum des vierten Quartals das höchste seit 1999 gewesen sei. Die durchschnittlichen Verkaufspreise seien durch einen besseren Server-Mix unterstützt worden.
Die Aussichten des Chipherstellers für das kommende Quartal und das Gesamtjahr 2004 würden sich mit denen der Analysten decken. Demnach rechne man damit, dass die Umsätze im ersten Quartal 2004 um 6% zurückgehen würden. Diese decke sich mit Berechnungen, wonach die Erlöse in diesem Zeitraum durchschnittlich um 6% sinken würden. Die Investmentbänker würden in ihrem Szenario mit einem Rückgang von 5% rechnen. Die Bruttomarge für das Gesamtjahr solle nach Angaben des Managements auf 62% belaufen. Die Analysten würden mit 61,8% rechnen.
Für das erste Quartal 2004 würden die Investmentbanker nun mit einem EPS von 0,27 USD (alt: 0,28 USD) rechnen. Für das Gesamtjahr 2004 erwarte man immer noch einen Gewinn je Aktie von 1,26 und für 2005 von 1,57 USD.
Auf Basis der Gewinnschätzung für 2005 ergebe sich ein KGV von 21 und eines von 26,5 auf der für 2004. Das Kursziel der Analysten in Höhe von 45 USD lege ein KGV von 29 zugrunde.
Somit bestätigen die Analysten von Harris, Nesbitt, and Gerard Research ihr "outperform"-Rating für die Aktie von Intel.
Die Umsätze für das vierte Quartal von Intel hätten leicht über den Analystenerwartungen und denen des Marktes gelegen. Demnach hätten sie sich auf 8,74 Mrd. USD belaufen, was einer Steigerung von 11% gg. VQ entspreche. Der Gewinn habe sich auf 33 Cent je Aktie belaufen (erwartet: 0,27 USD). Rechne man jedoch den Steuervorteil von 0,06 USD heraus, wären es 0,27 USD gewesen. Die Bruttomarge habe mit 63,6% leicht über den Analystenschätzungen von 63% gelegen.
Alles in allem sei es ein sehr solides viertes Quartal von Intel gewesen, wobei das sequenzielle Wachstum des vierten Quartals das höchste seit 1999 gewesen sei. Die durchschnittlichen Verkaufspreise seien durch einen besseren Server-Mix unterstützt worden.
Für das erste Quartal 2004 würden die Investmentbanker nun mit einem EPS von 0,27 USD (alt: 0,28 USD) rechnen. Für das Gesamtjahr 2004 erwarte man immer noch einen Gewinn je Aktie von 1,26 und für 2005 von 1,57 USD.
Auf Basis der Gewinnschätzung für 2005 ergebe sich ein KGV von 21 und eines von 26,5 auf der für 2004. Das Kursziel der Analysten in Höhe von 45 USD lege ein KGV von 29 zugrunde.
Somit bestätigen die Analysten von Harris, Nesbitt, and Gerard Research ihr "outperform"-Rating für die Aktie von Intel.
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