Fresenius Medical Care AG
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802Fresenius Medical Care "sell"
03.05.04 10:43
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von Fresenius Medical Care unverändert mit "sell" ein und sehen das Kursziel bei 48 EUR.
Das Unternehmen werde am 06. Mai seine Q1-Zahlen vorlegen. Man rechne damit, dass der US Umsatz je Behandlung bei ca. 280 USD stagniere, auch wenn Konkurrent Gambro einen starken Anstieg verzeichnet hätte. Man glaube, dass dies auf unternehmensspezifische Gründe zurückzuführen sei.
Der positive Margentrend des zweiten Halbjahres 2003 dürfte sich aber fortgesetzt haben. Die EBIT-Marge in Q1 dürfte bei 13,7% liegen. Aufgrund der diesbezüglichen Volatiliät der letzten zwei Jahre bedürfe der Margentrend aber einer vorsichtigen Betrachtung.
Das Unternehmen rechne damit, den Umsatz auf konstanter Währungsbasis in diesem Jahr im mittleren einstelligen Bereich steigern zu können. Der Nettogewinn solle mit hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Wachstumsraten zulegen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der HSBC Investmentbank die Aktie von Fresenius Medical Care weiterhin zu verkaufen.
Das Unternehmen werde am 06. Mai seine Q1-Zahlen vorlegen. Man rechne damit, dass der US Umsatz je Behandlung bei ca. 280 USD stagniere, auch wenn Konkurrent Gambro einen starken Anstieg verzeichnet hätte. Man glaube, dass dies auf unternehmensspezifische Gründe zurückzuführen sei.
Das Unternehmen rechne damit, den Umsatz auf konstanter Währungsbasis in diesem Jahr im mittleren einstelligen Bereich steigern zu können. Der Nettogewinn solle mit hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Wachstumsraten zulegen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der HSBC Investmentbank die Aktie von Fresenius Medical Care weiterhin zu verkaufen.
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