Entegris "outperform"
01.10.04 12:46
Piper Jaffray
Die Analysten von Piper Jaffray bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Entegris unverändert mit "outperform".
Der Umsatzrückgang der CAPX-Produktreihe sei inzwischen weitgehend in den Aktienkurs eingepreist. Das Management gehe nach dem Einbruch der Verkaufszahlen um 30% inzwischen davon aus, dass sich die Sparte zukünftig stabil entwickeln werde. Das gemeldete EPS von 0,12 USD liege zwar in der vom Unternehmen im Ausblick genannten Spanne, habe die Erwartungen der Analysten jedoch um 0,01 USD verfehlt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal um 1% auf 99,5 Mio. USD gestiegen. Die durchschnittliche Marge liege mit 44,4% genau 100 Basispunkte unter den erwarteten 45,4%. Die Aktie werde inzwischen mit einem Abschlag zu den Mitbewerbern gehandelt.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2005 betrage 0,30 USD. Auf dieser Grundlage errechne sich ein 2005-KGV von 27,8. Das Kursziel auf Jahressicht nehme man von bisher 14 USD auf aktuell 10 USD zurück. Das Volatilitätsrisiko der Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Piper Jaffray an ihrem Rating "outperform" für die Aktie von Entegris fest.
Der Umsatzrückgang der CAPX-Produktreihe sei inzwischen weitgehend in den Aktienkurs eingepreist. Das Management gehe nach dem Einbruch der Verkaufszahlen um 30% inzwischen davon aus, dass sich die Sparte zukünftig stabil entwickeln werde. Das gemeldete EPS von 0,12 USD liege zwar in der vom Unternehmen im Ausblick genannten Spanne, habe die Erwartungen der Analysten jedoch um 0,01 USD verfehlt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal um 1% auf 99,5 Mio. USD gestiegen. Die durchschnittliche Marge liege mit 44,4% genau 100 Basispunkte unter den erwarteten 45,4%. Die Aktie werde inzwischen mit einem Abschlag zu den Mitbewerbern gehandelt.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2005 betrage 0,30 USD. Auf dieser Grundlage errechne sich ein 2005-KGV von 27,8. Das Kursziel auf Jahressicht nehme man von bisher 14 USD auf aktuell 10 USD zurück. Das Volatilitätsrisiko der Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Piper Jaffray an ihrem Rating "outperform" für die Aktie von Entegris fest.
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