Drillisch unterbewertet
05.07.00 00:00
Hoppenstedt
Die Analysten vom Hoppenstedt Research halten die Aktie der Drillisch AG (WKN 554550) für unterbewertet.
Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau sehr attraktiv bewertet. Das KGV 2001e liege mit 19,2 für einen Telekommunikationswert auf einem sehr günstigen Niveau. Schließlich würden andere Reseller durchschnittlich mit einem Gewinn-Multiple deutlich über 30 bewertet. Das positive Kennzahlenbild werde auch durch das dynamische KGV gestützt.
Bei einer recht konservativ angesetzten Gewinnwachstumsrate von 28% jährlich für die nächsten vier Jahre liege diese Kennzahl aktuell mit 0,69 deutlich unter dem neutralen Wert von 1,0. Das Verhältnis von aktueller Marktkapitalisierung zum Umsatz spreche mit einem Wert von 0,73 auf Basis der Umsatzschätzung für 2001 ebenfalls für die Aktie.
Hoppenstedt Research vertrete die Auffassung, dass die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau fundamental unterbewertet sei. Die sehr gute Positionierung des Unternehmens im Mobilfunk sowie bei den mobilen Datendiensten spiegele sich in der aktuellen Marktbewertung ebenso wenig wider wie die guten Wachstumsperspektiven im Internet-Bereich.
Das Researchteam sehe die Aktie daher als Outperformer innerhalb der Telekommunikationsbranche und würden risikobewussten Anlegern zu einer Übergewichtung des Papiers raten.
Die Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau sehr attraktiv bewertet. Das KGV 2001e liege mit 19,2 für einen Telekommunikationswert auf einem sehr günstigen Niveau. Schließlich würden andere Reseller durchschnittlich mit einem Gewinn-Multiple deutlich über 30 bewertet. Das positive Kennzahlenbild werde auch durch das dynamische KGV gestützt.
Hoppenstedt Research vertrete die Auffassung, dass die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau fundamental unterbewertet sei. Die sehr gute Positionierung des Unternehmens im Mobilfunk sowie bei den mobilen Datendiensten spiegele sich in der aktuellen Marktbewertung ebenso wenig wider wie die guten Wachstumsperspektiven im Internet-Bereich.
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