Deutsche Post Outperformer
06.09.06 10:20
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Per-Ola Hellgren, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie der Deutschen Post von "Marketperformer" auf "Outperformer" herauf.
Den Vertrag mit dem britischen Gesundheitsministerium NHS betrachte man als einen großen Erfolg für die Deutsche Post: In Großbritannien sei er der größte Auftrag, den der Konzern jemals gewonnen habe. Zur Rekordorder habe sicherlich die Exel-Übernahme einen wichtigen Beitrag geleistet: In der Logistikbranche seien Größe und Skaleneffekte von hoher Bedeutung. Mit dem Abschluss des NHS-Vertrags habe die Deutsche Post gezeigt, dass die hohen Wachstumserwartungen für das Logistik-Geschäft durchaus realistisch seien.
Als weltweit führender Kontraktlogistiker sei die Deutsche Post strategisch bestens aufgestellt und nach Meinung der Analysten werde sich die Globalisierungsstrategie langfristig auszahlen. Dennoch habe die enttäuschende Geschäftsentwicklung des Express-Geschäfts in den USA die Kursentwicklung belastet. Seit Mitte Mai sei der Post-Kurs um etwa 14% gesunken. Diesen Kurseinbruch halte man für übertrieben.
Im intensiven Wettbewerb auf dem US-Markt werde die Post innerhalb der kommenden drei Jahre kaum ein profitables Geschäft aufbauen können. Aus strategischer Sicht sei eine US-Präsenz strategisch entscheidend für die Post und finanziell sehe man die aktuellen Schwierigkeiten als eine relativ kurzfristige Belastung.
Die Analysten der LRP halten die Deutsche Post-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für deutlich unterbewertet und stufen den Titel von "Marketperformer" auf "Outperformer" hoch bei einem neuen Kursziel von 24 Euro per Ende 2007. (06.09.2006/ac/a/d)
Den Vertrag mit dem britischen Gesundheitsministerium NHS betrachte man als einen großen Erfolg für die Deutsche Post: In Großbritannien sei er der größte Auftrag, den der Konzern jemals gewonnen habe. Zur Rekordorder habe sicherlich die Exel-Übernahme einen wichtigen Beitrag geleistet: In der Logistikbranche seien Größe und Skaleneffekte von hoher Bedeutung. Mit dem Abschluss des NHS-Vertrags habe die Deutsche Post gezeigt, dass die hohen Wachstumserwartungen für das Logistik-Geschäft durchaus realistisch seien.
Im intensiven Wettbewerb auf dem US-Markt werde die Post innerhalb der kommenden drei Jahre kaum ein profitables Geschäft aufbauen können. Aus strategischer Sicht sei eine US-Präsenz strategisch entscheidend für die Post und finanziell sehe man die aktuellen Schwierigkeiten als eine relativ kurzfristige Belastung.
Die Analysten der LRP halten die Deutsche Post-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für deutlich unterbewertet und stufen den Titel von "Marketperformer" auf "Outperformer" hoch bei einem neuen Kursziel von 24 Euro per Ende 2007. (06.09.2006/ac/a/d)
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