DSM kaufen
04.09.02 12:49
Berliner Volksbank
Die Analysten der Berliner Volksbank bewerten die DSM-Aktie (WKN 876300) mit "kaufen".
DSM habe gestern bekannt gegeben, dass es das Vitamin- und Feinchemikaliengeschäft von Roche zum moderaten Preis von 2,25 Mrd. Euro, was dem siebenfachen EBITDA entspreche, kaufen werde. Aktuelle und künftige Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit den illegalen Preisabsprachen entstünden, verblieben bei Roche.
Durch den Verkauf seiner Petrochemie-Sparte verfüge DSM über ausreichende Barmittel zum Erwerb dieser Sparte. Das Unternehmen werde den Umsatz um 2,4 Mrd. Euro auf rund 8,1 Mrd. Euro steigern, was dem Unternehmensziel von 10 Mrd. Euro für 2005 ziemlich nahe komme. Es würden keine Umstrukturierungskosten erwartet.
Für DSM liege der größte Vorteil dieser Transaktion darin, dass es nicht mit dem früheren Vitamin-Preiskartell in Verbindung gebracht werde, so dass das Unternehmen keinem Margendruck ausgesetzt sein sollte und sogar einige Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen seien.
Die Analysten der Berliner Volksbank empfehlen die DSM-Aktie mit "kaufen".
DSM habe gestern bekannt gegeben, dass es das Vitamin- und Feinchemikaliengeschäft von Roche zum moderaten Preis von 2,25 Mrd. Euro, was dem siebenfachen EBITDA entspreche, kaufen werde. Aktuelle und künftige Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit den illegalen Preisabsprachen entstünden, verblieben bei Roche.
Für DSM liege der größte Vorteil dieser Transaktion darin, dass es nicht mit dem früheren Vitamin-Preiskartell in Verbindung gebracht werde, so dass das Unternehmen keinem Margendruck ausgesetzt sein sollte und sogar einige Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen seien.
Die Analysten der Berliner Volksbank empfehlen die DSM-Aktie mit "kaufen".
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