Buderus weiterhin kaufen
23.04.03 15:09
Independent Research
Die Analysten von Independent Research empfehlen die Buderus-Aktie weiterhin zum Kauf.
Anlässlich der Bilanzvorlage habe das Unternehmen die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2002 bestätigt. Demnach habe sich der Umsatz von 1.928 auf 1.860 Mio. Euro verringert, während das Ergebnis vor Ertragssteuern von 186 auf 162 Mio. Euro gesunken sei.
Die Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2003 sei erfreulich, so die Experten. Dieser sei um 5% auf 404 Mio. Euro gestiegen. Allerdings hätten sich der Strompreisanstieg sowie die höheren Preise für Schrott negativ auf die Ertragssituation ausgewirkt. Hier würden die Analysten im aktuellen Geschäftsjahr nur wenig Überwälzungsspielräume sehen.
Trotz des Umsatzanstieges gehe das Unternehmen nur von einem Ergebnis auf Vorjahresniveau aus und weise vor allem auf die Prognoseproblematik in hinsichtlich der ungewissen Schrottpreisentwicklung im aktuellen Geschäftsjahr hin. Da sich das Inlandsgeschäft den Planungen zufolge weiterhin schwach entwickeln werde, habe die Expansion in Auslandsmärkte hohe Priorität.
Nach dem Bekannt werden des Übernahmeangebotes für Buderus durch die Bosch-Gruppe Anfang des Monats habe der Kurs noch einmal angezogen und notiere derzeit über dem Angebot an die freien Aktionäre von 29,15 Euro. Beim aktuellen Kursniveau würden die Analysten von Independent Research weiterhin auf eine Verbesserung des Angebotes spekulieren und empfehlen die Buderus-Aktie weiterhin zu kaufen.
Allerdings stehe die Übernahme jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Sollten die Kartellbehörden nicht zustimmen, sei bei einer sehr hohen Bewertung mit einem KGV von über 15 ein Kursrückgang von 10-20% möglich. Diesbezüglich erwarte man jedoch keine Entscheidung in den nächstem Wochen.
Somit lautet das Votum der Analysten von Independent Research für die Buderus-Aktie weiterhin "kaufen".
Anlässlich der Bilanzvorlage habe das Unternehmen die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2002 bestätigt. Demnach habe sich der Umsatz von 1.928 auf 1.860 Mio. Euro verringert, während das Ergebnis vor Ertragssteuern von 186 auf 162 Mio. Euro gesunken sei.
Die Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2003 sei erfreulich, so die Experten. Dieser sei um 5% auf 404 Mio. Euro gestiegen. Allerdings hätten sich der Strompreisanstieg sowie die höheren Preise für Schrott negativ auf die Ertragssituation ausgewirkt. Hier würden die Analysten im aktuellen Geschäftsjahr nur wenig Überwälzungsspielräume sehen.
Nach dem Bekannt werden des Übernahmeangebotes für Buderus durch die Bosch-Gruppe Anfang des Monats habe der Kurs noch einmal angezogen und notiere derzeit über dem Angebot an die freien Aktionäre von 29,15 Euro. Beim aktuellen Kursniveau würden die Analysten von Independent Research weiterhin auf eine Verbesserung des Angebotes spekulieren und empfehlen die Buderus-Aktie weiterhin zu kaufen.
Allerdings stehe die Übernahme jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Sollten die Kartellbehörden nicht zustimmen, sei bei einer sehr hohen Bewertung mit einem KGV von über 15 ein Kursrückgang von 10-20% möglich. Diesbezüglich erwarte man jedoch keine Entscheidung in den nächstem Wochen.
Somit lautet das Votum der Analysten von Independent Research für die Buderus-Aktie weiterhin "kaufen".
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