Boeing "accumulate"
27.01.10 15:30
Jyske Bank
Silkeborg (aktiencheck.de AG) - Robert Jakobsen, Analyst der Jyske Bank, stuft die Aktie von Boeing nach wie vor mit "accumulate" ein.
Boeing habe für das vierte Quartal ein beeindruckendes Ergebnis von 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Die Konsensschätzung habe lediglich bei 1,37 USD gelegen. Das unerwartet gute Ergebnis sei neben einer geringeren Steuerrate auch auf die hohe Auslieferungszahl von Passagierflugzeugen zurückzuführen. Die Quartalszahlen seien zwar hervorragend ausgefallen, allerdings habe der Unternehmensausblick enttäuscht. Boeing rechne für das Jahr 2010 mit einem Umsatz von 64-66 Mrd. USD sowie einem EPS von 3,75-4,00 USD. Der Markt habe bisher im Schnitt mit einem Umsatz von 65,7 Mrd. USD sowie einem EPS von 4,25 USD kalkuliert.
Das Boeing-Management rechne damit, dass die Zahl der Auslieferungen im Jahr 2010 auf 460-465 Einheiten sinken werde (2009: über 480). Ferner seien Investitionen in neue Programme, wie etwa den "787 Dreamliner", und höhere Pensionskosten eingeplant. Es müsse zudem davon ausgegangen werden, dass das Budget des US-Verteidigungsministeriums gekürzt werde. Nach Berechnung der Jyske Bank werde Boeing im Jahr 2010 ein EPS von 4,70 USD generieren (KGV: 10,2). Für 2011 liege die EPS-Prognose bei 5,50 USD (KGV: 8,7). Man halte die Boeing-Aktie auf dem aktuellen Niveau für unterbewertet, das Kursziel sehe man bei 64,00 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Jyske Bank an ihrem Rating "accumulate" für den Anteilschein von Boeing fest. (Analyse vom 27.01.10) (27.01.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Boeing habe für das vierte Quartal ein beeindruckendes Ergebnis von 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Die Konsensschätzung habe lediglich bei 1,37 USD gelegen. Das unerwartet gute Ergebnis sei neben einer geringeren Steuerrate auch auf die hohe Auslieferungszahl von Passagierflugzeugen zurückzuführen. Die Quartalszahlen seien zwar hervorragend ausgefallen, allerdings habe der Unternehmensausblick enttäuscht. Boeing rechne für das Jahr 2010 mit einem Umsatz von 64-66 Mrd. USD sowie einem EPS von 3,75-4,00 USD. Der Markt habe bisher im Schnitt mit einem Umsatz von 65,7 Mrd. USD sowie einem EPS von 4,25 USD kalkuliert.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Jyske Bank an ihrem Rating "accumulate" für den Anteilschein von Boeing fest. (Analyse vom 27.01.10) (27.01.2010/ac/a/a)
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Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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