Bayer Marketperformer
29.08.06 09:46
LRP
Mainz (aktiencheck.de AG) - Dr. Silke Stegemann, Analystin der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Bayer unverändert mit "Marketperformer" ein.
Bayer habe heute Morgen die Zahlen für das abgelaufene 2. Quartal veröffentlicht. Sie würden nach der neuen Konzernstruktur mit Schering und ohne Diagnostika beim operativen Ergebnis deutlich oberhalb der Markterwartung und der optimistischeren Analystenschätzung liegen. So habe das EBIT vor Sondereinflüssen auf 928 Mio. Euro gesteigert werden (LRPe: 895 Mio. Euro) und das EBIT reported auf 878 Mio. Euro (LRPe: 857 Mio. Euro) zulegen können. Dagegen habe der Umsatz im fortzuführenden Geschäft mit 7,027 Mrd. Euro nicht die Prognose der Analysten von 7,27 Mrd. Euro erreicht. Hierzu habe u.a. der leicht unter dem Vorjahr ausgefallene Umsatz bei CropScience beigetragen. Durch ein höheres negatives Finanzergebnis von 232 Mio. Euro (LRPe: -170 Mio. Euro) habe der Jahresüberschuss nur bei 452 Mio. Euro gelegen (LRPe: 475 Mio. Euro).
Beim Ausblick müsse man differenzieren. So habe Bayer seinen Jahresausblick 2006 für die alte Konzernstruktur bestätigt. Das Ergebnisziel für das fortzuführende Geschäft bei HealthCare (ohne Schering) werde allerdings angehoben. So erwarte man nun eine EBIT-Steigerung (bereinigt) von +20% (bisher 10%). Auch der bisher konservative Ausblick für MaterialScience werde erhöht. Man strebe nun ein EBIT und EBITDA auf dem Vorjahresniveau an. Dagegen sei CropScience einem negativen Marktumfeld ausgeliefert. Die EBITDA-Marge 06 dürfte das Vorjahresniveau nicht erreichen. Bayer stelle hier ein konkretes Restrukturierungsprogramm vor. Die Analysten würden ihre Schätzungen überarbeiten.
Die Analysten der LRP bestätigen ihre "Marketperformer"-Empfehlung für die Bayer-Aktie. Das Kursziel 12/2006 liege bei 41 Euro. (29.08.2006/ac/a/d)
Bayer habe heute Morgen die Zahlen für das abgelaufene 2. Quartal veröffentlicht. Sie würden nach der neuen Konzernstruktur mit Schering und ohne Diagnostika beim operativen Ergebnis deutlich oberhalb der Markterwartung und der optimistischeren Analystenschätzung liegen. So habe das EBIT vor Sondereinflüssen auf 928 Mio. Euro gesteigert werden (LRPe: 895 Mio. Euro) und das EBIT reported auf 878 Mio. Euro (LRPe: 857 Mio. Euro) zulegen können. Dagegen habe der Umsatz im fortzuführenden Geschäft mit 7,027 Mrd. Euro nicht die Prognose der Analysten von 7,27 Mrd. Euro erreicht. Hierzu habe u.a. der leicht unter dem Vorjahr ausgefallene Umsatz bei CropScience beigetragen. Durch ein höheres negatives Finanzergebnis von 232 Mio. Euro (LRPe: -170 Mio. Euro) habe der Jahresüberschuss nur bei 452 Mio. Euro gelegen (LRPe: 475 Mio. Euro).
Beim Ausblick müsse man differenzieren. So habe Bayer seinen Jahresausblick 2006 für die alte Konzernstruktur bestätigt. Das Ergebnisziel für das fortzuführende Geschäft bei HealthCare (ohne Schering) werde allerdings angehoben. So erwarte man nun eine EBIT-Steigerung (bereinigt) von +20% (bisher 10%). Auch der bisher konservative Ausblick für MaterialScience werde erhöht. Man strebe nun ein EBIT und EBITDA auf dem Vorjahresniveau an. Dagegen sei CropScience einem negativen Marktumfeld ausgeliefert. Die EBITDA-Marge 06 dürfte das Vorjahresniveau nicht erreichen. Bayer stelle hier ein konkretes Restrukturierungsprogramm vor. Die Analysten würden ihre Schätzungen überarbeiten.
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