BP neutral
29.07.03 08:19
Merrill Lynch
Die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch bewerten die Aktie des britischen Ölkonzerns BP nach wie vor neutral.
BP habe für das zweite Quartal 2003 einen sauberen pro forma Nettogewinn von 3.115 Mio. USD veröffentlicht, das sei ein Plus von 42% gegenüber dem zweiten Quartal 2002 und liege weit über der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von 2.883 Mio. USD und der Konsensprognose von 2.940 Mio. USD. Die Ankündigung, dass BP 2 Mrd. USD in seinen unterfinanzierten Pensionsfonds investieren wolle, würde den Glanz dieser Ergebnisse etwas angreifen. Die Produktion sei in diesem Halbjahr um 1% gestiegen. BP werde sein Kapazitätswachstumsziel für 2003 von 0-3% wohl erreichen.
Der Bereich Raffinerie und Marketing sei gegenüber dem zweiten Quartal 2002 um 65% gestiegen. Die Raffinerien seien fast 97% ausgelastet gewesen. Petrochemie habe ein gutes Stück über der den Erwartungen gelegen. Der CAPEX habe im ersten Halbjahr auf der Linie mit den Prognosen von 6,2 Mrd. USD gelegen. Die Aktie werde derzeit mit einem Verhältnis von 7,9 auf Grundlage des für 2004 erwarteten EV/DACF gehandelt und liege damit 10% über Shell und 13% über dem europäischen Durchschnitt. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,56 und 0,50 USD.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von Merrill Lynch weiterhin an ihrer neutralen Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen BP-Aktie fest.
BP habe für das zweite Quartal 2003 einen sauberen pro forma Nettogewinn von 3.115 Mio. USD veröffentlicht, das sei ein Plus von 42% gegenüber dem zweiten Quartal 2002 und liege weit über der Prognose der Analysten von Merrill Lynch von 2.883 Mio. USD und der Konsensprognose von 2.940 Mio. USD. Die Ankündigung, dass BP 2 Mrd. USD in seinen unterfinanzierten Pensionsfonds investieren wolle, würde den Glanz dieser Ergebnisse etwas angreifen. Die Produktion sei in diesem Halbjahr um 1% gestiegen. BP werde sein Kapazitätswachstumsziel für 2003 von 0-3% wohl erreichen.
Der Bereich Raffinerie und Marketing sei gegenüber dem zweiten Quartal 2002 um 65% gestiegen. Die Raffinerien seien fast 97% ausgelastet gewesen. Petrochemie habe ein gutes Stück über der den Erwartungen gelegen. Der CAPEX habe im ersten Halbjahr auf der Linie mit den Prognosen von 6,2 Mrd. USD gelegen. Die Aktie werde derzeit mit einem Verhältnis von 7,9 auf Grundlage des für 2004 erwarteten EV/DACF gehandelt und liege damit 10% über Shell und 13% über dem europäischen Durchschnitt. Die EPS-Prognose für 2003 und 2004 liege bei 0,56 und 0,50 USD.
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