Atos halten
23.08.00 00:00
Value Research
Atos SA (WKN 877757) ist ein aus einem Merger hervorgegangenes Unternehmen, das sich als Anbieter von Computer Services auf vier Bereiche spezialisiert: System Integration (43% der Umsätze), Services, wie Customer Relations Management, Supply Chain Management oder Abrechnungsdienste (24%), Outsourcingpartner (24%), Multimedia, wie Online-Service-Lösungen, Kommunikation zwischen Unternehmen, e-Commerce, etc. (8%), so die Analysten von Value Research.
Intern würden die einzelnen Bereiche derart miteinander verbunden werden, dass verschiedenen Branchen (Industrie, Handel, Banken und Telekommunikation) spezifische Lösungen angeboten werden können. Teams von Spezialisten würden die einzelnen Branchen betreuen.
Im Sektor Finanzen wurden 1999 mit 39,7%, die größten Umsätze erzielt (die Gesellschaft sei der französische Marktführer für Datenübertragung mit einem 30prozentigem Marktanteil), gefolgt von Industrie und Handel (36,1%), Telekommunikation (16,8%) und Sonstige (7,4%). Atos sei außer in Frankreich noch in sechs europäischen Ländern (32% der Geschäftstätigkeit) vertreten, dies hauptsächlich in Deutschland (11,3%) und Italien (9,9%). Atos europäische Präsenz würde die Strategie wiederspiegeln, die europäische Entwicklung der Kunden zu begleiten.
Atos europäische Präsenz und besonders die Expertise im Bereich Datenübertragung sollte in den Vergleich mit Wettbewerbern (Cap Gemini, Sopra und GFI Informatique) mit einbezogen werden; dies sei besonders wichtig in einem Markt, in dem sektorspezifische Expertise als ein Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg anzusehen sei. Wie vergleichbare Computer Service-Unternehmen notiere Atos zur Zeit 40% unter dem Höchstkurs (185 Euro im März '00). Momentan betrage das KUV 2,5 und das KGV 40.
Die Durchschnittswerte des Sektors betragen 2,4 und 43. Durch das DCF-Model der Experten von Value Research unterstützt ergebe sich somit ein 20prozentiges Upside-Potential für Atos in den nächsten zwölf Monaten, und die Analysten von Value Research empfehlen den Wert zu halten.
Intern würden die einzelnen Bereiche derart miteinander verbunden werden, dass verschiedenen Branchen (Industrie, Handel, Banken und Telekommunikation) spezifische Lösungen angeboten werden können. Teams von Spezialisten würden die einzelnen Branchen betreuen.
Atos europäische Präsenz und besonders die Expertise im Bereich Datenübertragung sollte in den Vergleich mit Wettbewerbern (Cap Gemini, Sopra und GFI Informatique) mit einbezogen werden; dies sei besonders wichtig in einem Markt, in dem sektorspezifische Expertise als ein Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg anzusehen sei. Wie vergleichbare Computer Service-Unternehmen notiere Atos zur Zeit 40% unter dem Höchstkurs (185 Euro im März '00). Momentan betrage das KUV 2,5 und das KGV 40.
Die Durchschnittswerte des Sektors betragen 2,4 und 43. Durch das DCF-Model der Experten von Value Research unterstützt ergebe sich somit ein 20prozentiges Upside-Potential für Atos in den nächsten zwölf Monaten, und die Analysten von Value Research empfehlen den Wert zu halten.
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