AMD Advanced Micro Devices Inc
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078AMD "underweight"
16.04.04 12:55
J.P. Morgan Chase & Co.
Die Analysten von J.P. Morgan Chase & Co. stufen die Aktie von AMD unverändert mit "underweight" ein.
Das Chipunternehmen habe für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,12 USD gemeldet. Dieser habe deutlich über der Prognose der Analysten von 0,06 USD und der des Konsens von 0,03 USD gelegen. Die positive Entwicklung sei vor allem auf eine besser als erwartete Entwicklung der Bruttomarge zurückzuführen. Die Umsätze hätten um 2,6% gg. VQ auf 1,24 Mrd. USD zugelegt und ebenfalls die Analystenschätzung (1,15 Mrd. USD) übertroffen. Die Bruttomarge sei auf 37,8% gesteigert worden. Für das zweite Quartal erwarte man einen Rückgang der Bruttomarge auf 37,0%, was saisonal bedingt sei.
Für das zweite Quartal gehe das Unternehmen von einem Rückgang gg. VQ von 2% bei den Prozessoren-Umsätzen aus, was aber besser sei, als der übliche Rückgang in diesem Zeitraum. Der Konzern begründe die positive Einschätzung, wegen gewonnener Marktanteile bei den im höheren Preissegment angesiedelten 64-Bit-Prozessoren.
Die Analysten würden ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen anheben. Für 2004 gehe man nun von einem Umsatz in Höhe von 5,14 Mrd. USD (alt: 4,75 Mrd. USD) und von einem EPS von 0,48 USD (alt: -0,15 USD) aus. Und für 2005 von 5,4 Mrd. USD (alt: 4,6 Mrd. USD) und 0,14 USD (alt: -0,64 USD). Der Titel werde aktuell mit dem 1,4fachen Umsatz bewertet, was in der Mitte der historischen Bewertung liege.
Da die Analysten von J.P. Morgan Chase & Co. der Meinung sind, dass Konkurrent Intel über den Sommer Marktanteile im Flash-Memory-Bereich zurückgewinnen wird, sehen sie gewisse Risiken bzgl. der Umsatz- und Gewinnschätzungen bei AMD und bestätigen daher ihr "underweight"-Rating für den Titel.
Das Chipunternehmen habe für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,12 USD gemeldet. Dieser habe deutlich über der Prognose der Analysten von 0,06 USD und der des Konsens von 0,03 USD gelegen. Die positive Entwicklung sei vor allem auf eine besser als erwartete Entwicklung der Bruttomarge zurückzuführen. Die Umsätze hätten um 2,6% gg. VQ auf 1,24 Mrd. USD zugelegt und ebenfalls die Analystenschätzung (1,15 Mrd. USD) übertroffen. Die Bruttomarge sei auf 37,8% gesteigert worden. Für das zweite Quartal erwarte man einen Rückgang der Bruttomarge auf 37,0%, was saisonal bedingt sei.
Die Analysten würden ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen anheben. Für 2004 gehe man nun von einem Umsatz in Höhe von 5,14 Mrd. USD (alt: 4,75 Mrd. USD) und von einem EPS von 0,48 USD (alt: -0,15 USD) aus. Und für 2005 von 5,4 Mrd. USD (alt: 4,6 Mrd. USD) und 0,14 USD (alt: -0,64 USD). Der Titel werde aktuell mit dem 1,4fachen Umsatz bewertet, was in der Mitte der historischen Bewertung liege.
Da die Analysten von J.P. Morgan Chase & Co. der Meinung sind, dass Konkurrent Intel über den Sommer Marktanteile im Flash-Memory-Bereich zurückgewinnen wird, sehen sie gewisse Risiken bzgl. der Umsatz- und Gewinnschätzungen bei AMD und bestätigen daher ihr "underweight"-Rating für den Titel.
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